Edição #881- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Os mercados asiáticos fecharam em alta, com exceção da bolsa do Japão, à medida que dados animadores de manufatura impulsionaram as ações chinesas e uma pesquisa desfavorável de confiança empresarial pesou nos negócios em Tóquio.
Por outro lado, o Nikkei caiu 1,40% em Tóquio hoje, a 39.803,09 pontos, após a pesquisa Tankan do Banco do Japão (BoJ) mostrar que o sentimento dos grandes fabricantes do país se deteriorou pela primeira vez em quatro trimestres.
PMI industrial medido pelo setor privado sobe a 51,1 em março e supera previsão de 50,8
O índice de gerentes de compras (PMI) da indústria da China subiu de 50,9 em fevereiro para 51,1 em março, informaram a S&P Global e a Caixin. Com isso, a leitura seguiu acima da marca de 50, que separa expansão da contração na pesquisa. O resultado veio acima das estimativas de especialistas consultados pelo FactSet, que projetavam um resultado de 50,8 para o PMI industrial da China. Segundo a Caixin, o indicador alcançou o maior nível desde fevereiro.
Atividade industrial da China reage em março e sinaliza recuperação
O setor industrial da China regressou à expansão em março, após cinco meses de declínio, somando-se aos sinais de uma recuperação, à medida que uma recente série de medidas de estímulo começa a fazer efeito. O indicador oficial da atividade industrial da China subiu para 50,8, ante 49,1 em fevereiro, superando a previsão de 50 de economistas consultados pela Dow Jones.
O nível de 50 separa expansão de contração.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 2,61%, a 768,00 iuanes, o equivalente a US$ 106,22
Europa
Os mercados europeus permanecerão fechados nesta segunda-feira de Páscoa, com a maior parte das negociações na região não sendo retomadas até terça-feira.
As bolsas da Europa fecharam o primeiro trimestre de 2024 cerca de 6,8% mais altos na quinta-feira, à medida que dados recentes de inflação continuam a mostrar que as pressões dos preços mais altos estão desacelerando.
Estados Unidos
Avenue Now: PCE de fevereiro traz certo alívio?
Expectativa Índice cheio: +0,4% m/m e +2,5% a/a;
Índice veio em +0,3% e +2,5%, respectivamente.
Expectativa do Núcleo: +0,3% m/m e +2,8% a/a;
Núcleo avançou +0,3% e +2,8%, respectivamente.
LEITURA, IMPACTO E ABERTURA
O índice de inflação mais acompanhado pelo Fed subiu em linha com o esperado pelo mercado e essa pode ser considerada uma boa notícia após os dados mais fortes que os esperados ao início do ano, em especial no CPI de janeiro e fevereiro.
Dois pontos importantes e que entendemos como positivos dessa leitura foram: (i) o fato do núcleo do PCE, que exclui preços de energia e alimentos, terem uma alta mais moderada de 0,3% após alta de 0,5% em janeiro, fazendo com que a leitura anual do índice passasse para 2,5%; (ii) além disso, o índice cheio com alta de 0,3% veio abaixo da estimativa de 0,4% do mercado.
Pelo lado negativo a divulgação do PCE traz consigo os dados de gastos dos consumidores, o qual teve alta de 0,8% na base mensal, acima da projeção de 0,5% do mercado e mostrando ainda aceleração ante o avanço de 0,2% de janeiro, algo que precisa ser observado pelo potencial impacto inflacionário.
O impacto do dado se dará na reabertura dos mercados na segunda-feira (01 de abril) pois nessa sexta-feira os mercados de renda fixa e variável estão fechados. Em suma entendemos que o impacto tende a ser marginalmente positivo, ou seja, reforçando a leitura presente de que o Fed tem espaço para começar sua mudança na política monetária no meio do ano.
Gráfico abaixo mostra a evolução do índice – a inflação de 12 meses se encontra em 2.5% e a média de 6 meses, anualizada, também em 2,5%.
Brasil
Capital Externo na Bolsa, 27 de março de 2024:
Entrada de R$655,62 milhões
Acumulado do mês de março de 2024 (até o dia 27): – R$5,568 bilhões
No ano de 2024, o saldo está negativo em R$22,918 bilhões
Agenda:
Agenda: PMI/ISM industrial de março sai nos EUA
▪️ Balanço — Marisa após o fechamento
▪️ 08h00 — FGV: IPC-S de março
▪️ 11h00 — EUA: PMI/ISM industrial de março
▪️ 11h00 — EUA: Gastos em construção em fevereiro
▪️ 15h00 — Lula se reúne com Haddad, Rui Costa e Alexandre Silveira
Abertura Mercados – 01/04/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: +0,29%
S&P 500 Futuro: +0,35%
Nasdaq Futuro: +0,49%
🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +1,19%
Nikkei (Japão): -1,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): fechado por feriado
Kospi (Coreia do Sul): +0,04%
ASX 200 (Austrália): fechado por feriado
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): fechado por feriado
DAX (Alemanha): fechado por feriado
CAC 40 (França): fechado por feriado
FTSE MIB (Itália): fechado por feriado
STOXX 600: fechado por feriado
🌍 Commodities
Petróleo WTI, -0,02%, a US$ 83,15 o barril
Petróleo Brent, -0,11%, a US$ 86,90 o barril
🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem 2,20%, a US$ 69.452,41
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