Edição #789- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China| Ásia
Os mercados da região Ásia-Pacífico apresentaram movimentações mistas. Em uma decisão significativa, cinco dos maiores bancos chineses, incluindo o Banco Industrial e Comercial da China, o China Construction Bank Corp e o Banco Agrícola da China, decidiram cortar as taxas de juros sobre depósitos em yuan, conforme reportado pela Reuters.
++ ⚠️ China: PMI/S&P Global industrial sobe de 49,2 em julho para 51 em agosto e volta ao território de expansão
Minério de Ferro:
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 0,48%, a 845,50 iuanes, o equivalente a US$ 116,49
Europa
As bolsas da Europa são mistas, com virada negativa de Frankfurt há pouco, e os futuros de Nova York sobem após uma rodada mais robusta de estímulos anunciados na China.
Com petróleo e minério de ferro em alta, o foco global está no Payroll de agosto dos EUA (9h30), que pode confirmar o fim do ciclo de altas de juros do Fed.
A leitura final dos PMIs da indústria na Europa confirmou o aprofundamento generalizado da contração na Alemanha, Reino Unido e zona do euro, que pode ser argumento decisivo para o BCE interromper altas de juros neste mês.
Zona do euro/S&P Global: PMI industrial sobe a 43,5 em agosto (final); previsão 43,7
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) da indústria da zona do euro avançou de 42,7 em julho a 43,5 na leitura final de agosto, informaram há pouco a S&P Global e o Hamburg Commercial Bank. Analistas ouvidos pela FactSet projetavam 43,7.
O resultado é a máxima em três meses, mas o relatório destaca que o PMI “segue sob pressão intensa”, ainda bem abaixo da marca de 50, que separa contração da expansão da atividade nessa pesquisa.
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Estados Unidos
As medidas ocorreram depois de dados económicos terem mostrado que o índice de preços das despesas de consumo pessoal (PCE), a medida de inflação preferida da Reserva Federal, subiu conforme previsto numa base anual em Julho. Mês a mês, o número do PCE manteve-se estável, apontando para um potencial abrandamento das pressões sobre os preços. Entretanto, a taxa de despesa das famílias subiu, sugerindo uma resiliência contínua na economia em geral, apesar de um recente aumento nas taxas de juro.
Seguindo os números, a maioria dos traders manteve suas apostas de que o Fed provavelmente manterá os custos dos empréstimos inalterados em sua próxima reunião de política monetária, no final deste mês. De acordo com a ferramenta Monitor da taxa de juros do Fed do Investing.com, há agora 88% de chance de que o banco central dos EUA mantenha a meta para a taxa de fundos federais entre 5,25% e 5,50%, ligeiramente abaixo da probabilidade de 90% de quinta-feira.
2. Folhas de pagamento não-agrícolas se aproximam
O próximo grande evento no calendário económico dos EUA está programado para ocorrer no final da sessão de sexta-feira, com a publicação do relatório de emprego de Agosto.
Os economistas projetam que Folhas de Pagamento
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aumentaram em 170.000 durante o mês, depois de adicionarem 187.000 em julho, enquanto o crescimento médio por hora
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deverá moderar ligeiramente em relação ao mês anterior, para 0,3%.
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A taxa de desemprego na maior economia do mundo também deverá permanecer inalterada em 3,5%.
Dados separados desta semana pintaram um quadro de desaceleração, embora apertado, do mercado de trabalho dos EUA.
A Fed estará provavelmente atenta a mais indicações de que este arrefecimento continua, embora não ao ponto de ameaçar a actividade económica.
A redução da procura de mão-de-obra e a mitigação do crescimento salarial têm sido um pilar importante da campanha de longa data de aumentos das taxas da Fed, com os decisores políticos a esperar que estas tendências possam ajudar a reduzir a inflação para mais perto do seu objectivo de 2%.
Apesar das estimativas de que o banco central poderá em breve começar a afastar-se do ciclo, ainda é incerto o que a Fed fará após a sua reunião deste mês. O relatório sobre o emprego poderia esclarecer esta questão.
Brasil
No Brasil, a semana termina com a divulgação do Produto Interno Bruto (PIB) do segundo trimestre de 2023 (sexta). O Itaú estima um crescimento de 0,3% na base trimestral (+2,7% ano a ano).
O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), o diretor do Banco Central, Gabriel Galípolo e o secretário do Tesouro Nacional, Rogério Ceron, participam da Expert XP 2023.
Enquanto isso, Roberto Campos Neto, presidente do BC, fará palestra no evento do LIDE (Grupo de Líderes Empresariais), em Washington DC, EUA.
LDO
Neste quadro está o detalhamento de quais locais o governo espera arrecadar em 2024 para alcançar os R$ 168 bi que faltam.
Muitos os temas estão no Congresso para apreciação e votação, ou seja, expectativa que o governo deve alcançar a vitória em todos os temas.
Vamos tem muita liberação de emendas e novos cargos entregues e provavelmente aumento de ministérios, que hoje temos 38 ao todo.
Agenda
▪️ 08h00 — FGV: IPC-S de agosto
▪️ 09h00 — IBGE: PIB/2Tri
▪️ 09h30 — EUA: Payroll de agosto
▪️ 10h45 — EUA: PMI/S&P Global industrial de agosto (final)
▪️ 10h45 — EUA: Presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, fala sobre inflação
▪️ 10h45 — Arthur Lira participa de painel na XP Expert
▪️ 11h00 — EUA: PMI/ISM industrial de agosto
▪️ 11h00 — EUA: Investimentos em construção em julho
▪️ 11h45 — Galípolo (BC) participa de painel na XP Expert
▪️ 13h30 — Campos Neto (BC) profere palestra no evento Lide Brazil Development Forum, em Washington
▪️ 14h00 — EUA: Baker Hughes informa poços de petróleo em operação
▪️ 15h00 — Secex: Balança comercial de agosto
▪️ 15h15 — MDIC comenta balança comercial de agosto em coletiva
Abertura dos Mercados – 01/09/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,27%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,22%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,09%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +0,43%
Nikkei (Japão), +0,28%
Hang Seng Index (Hong Kong),
fechado Kospi (Coreia do Sul), +0,29%
ASX 200 (Austrália), -0,37%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,49%
DAX (Alemanha), -0,02%
CAC 40 (França), +0,06%
FTSE MIB (Itália), +0,22%
STOXX 600, +0,22%
Commodities
Petróleo WTI, +0,53%, a US$ 84,07 o barril
Petróleo Brent, +0,46%, a US$ 87,24 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 0,87%, a US$ 25.965,00