Edição #862- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
MERCADOS: Chinesas destoam do apetite por risco na Ásia e perdem forte na semana
Os mercados da Ásia fecharam majoritariamente em alta, seguindo a recuperação de Nova York e a promessa de que o rali continua após o balanço estelar da Meta (+16,23% no pré-mercado) e o resultado também forte da Amazon (+6,62%), termômetro global do e-commerce, apesar de nova decepção com a Apple (-2,38%). Mas as bolsas chinesas voltaram a fechar em baixa, em sessão descrita como “caótica”, com incerteza crescente sobre a economia e supostamente com redução de posições antes do feriado do ano novo lunar, que fecha os mercados fechados por uma semana a partir de sexta (9).
O FMI projeta que a demanda por novas moradias na China cairá à metade na próxima década. Na semana, Xangai perdeu 6,2%, Hong Kong caiu 2,62%, e o CSI 300 de blue chips em Xangai em Shenzen devolveu 3,75%, no pior patamar em cinco anos. Tóquio avançou 0,96%, e Seul acumulou alta de 5,47%
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,23%, a 941,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,46
Europa
MERCADOS: Europa avança antes do payroll com balanços próprios e disparada da Meta
Os principais mercados europeus avançam em meio a um dilúvio de balanços próprios e os saltos de Meta e Amazon no pré-mercado de Nova York. Por lá, os futuros estão mistos, com rendimentos dos Treasuries em alta antes do payroll (10h30). Entre os balanços europeus, destacam-se as altas do Danske Bank (+5,62%) e da Mercedes (+2,29%). Na contramão, as petroleiras europeias realizam ganhos recentes e as mineradoras em Londres caem em bloco, com exceção da BHP, de olho na derrocada dos papéis chineses na Ásia e nas projeções pessimistas do FMI para o mercado imobiliário e o crescimento na China da década.
Estados Unidos
Avenue Intelligence – Apple (AAPL) – 4T23
A Apple (AAPL), reportou seus resultados nesta quinta-feira (01/02/2024), depois do fechamento do mercado, com números melhores que as estimativas, mas com algumas linhas de receita vindo levemente aquém do esperado. Suas ações reagem de forma negativa ao resultado.
Apesar de números melhores que o esperado, a Apple apresentou um modesto crescimento de receita de 2% na comparação anual e uma queda de 13% nas vendas na China, o que acabou não sendo bem recebido pelo mercado. A companhia justificou o menor crescimento pelo número de semanas do trimestre que impactam suas vendas. Segundo o CEO Tim Cook: “É importante lembrar que no ano passado tivemos 14 semanas no trimestre. Este ano tivemos 13”. A Apple apresentou crescimento nas vendas em todas as regiões, exceto na Grande China, alimentando receios com a concorrência que a empresa enfrenta. Apesar de decepcionar em algumas linhas de receitas, a empresa reportou um crescimento de margem de lucro e reportou US$ 33,92 bilhões de lucro líquido, +13% ante o mesmo período do ano anterior.
Abrindo por linhas de negócios, as vendas de iPhones (que representam mais de 58% de suas vendas) bateram as estimativas de US$ 67,82 bilhões, vindo em US$ 69,70 bilhões, com uma boa performance de vendas do iPhone 15. O seu segmento de serviços (~20% das receitas) apresentou crescimento de 11% ante o 4T22, mas ficando aquém das estimativas do mercado. Vendas de Mac foram acima do esperado, mostrando recuperação depois da queda de 34% no último trimestre. Já as vendas de iPad continuam a cair (queda de 25% na comparação anual) – a Apple não lançou um novo modelo de iPad em 2023 pela primeira vez na história do produto. O negócio de Wearables da empresa (chamados de “outros produtos”), que inclui AirPods e Apple Watch. teve um trimestre difícil, com queda de vendas de 11% ante o 4T22 – os mais novos Apple Watches foram removidos das lojas da Apple em dezembro por alguns dias devido a uma disputa de patente com a empresa de dispositivos médicos Masimo.
Por fim, a Apple disse que desembolsou quase US$ 27 bilhões em dividendos e recompra de ações durante o trimestre.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 119,58 bilhões vs. US$ 117,91 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 2,18 ajustado vs. US$ 2,10 estimado.
– Receitas de iPhone: US$ 69,70 bilhões vs. US$ 67,82 bilhões estimado.
– Receitas de Serviços: US$ 23,12 bilhões vs. US$ 23,35 bilhões estimado.
– Receitas de Mac: US$ 7,78 bilhões vs. US$ 7,73 bilhões estimado.
– Receitas de iPad: US$ 7,02 bilhões vs. US$ 7,33 bilhões estimado.
– Receitas de outros produtos: US$ 11,95 bilhões vs. US$ 11,56 bilhões.
– A Apple possui um valor de mercado de cerca US$ 2,8 trilhões, P/E (price/earnings) de 30,41, um dividend yield de 0,51% e no ano as suas ações caem 3,4%.
Avenue Intelligence – Amazon (AMZN) – 4T23
A Amazon (AMZN), reportou seus resultados nesta quinta-feira (01/02/2024), depois do fechamento do mercado, com números melhores que o esperado e suas ações repercutem positivamente, em especial a novidades relacionada a inteligência artificial em diferentes espectros da companhia.
A Amazon apresentou um crescimento de receitas de 14% na comparação anual, com destaque para o crescimento de vendas no seu segmento internacional que apresentou expansão de 17%. O AWS, segmento de armazenamento na nuvem da Amazon, seguiu crescendo, atingindo receitas de US$ 24,2 bilhões, +13% ante o 4T22 e mostrando melhora ante o crescimento de 12% do trimestre anterior. Tão importante quando o crescimento da receita, foi a lucratividade da AWS que alcançou de US$ 7,2 bilhões (68% do lucro total da Amazon). Lucro da empresa atingiu US$ 10,6 bilhões no 4T23, um expressivo crescimento ante os US$ 278 milhões em 4T22. O ano de 2023 marcou ainda uma forte melhora no fluxo de caixa da empresa. O fluxo de caixa operacional aumentou 82%, para US$ 84,9 bilhões nos últimos 12 meses, mostrando que os esforços de controle de custos surtiram efeito. A empresa demitiu 27 mil funcionários entre o final de 2022 e meados de 2023 e encerrou algumas de suas apostas menos comprovadas.
Assim como outras grandes empresas de tecnologia, a empresa segue investindo em funcionalidades que contam com inteligência artificial. A Amazon informou que lançou várias inovações baseadas em IA para ajudar os clientes a comprar artigos de moda com mais confiança; anunciou o “Rufus”, um assistente de compras baseado em AI treinado no catálogo de produtos da Amazon e em informações da web para responder às perguntas dos clientes e fazer recomendações; uma solução generativa de IA para ajudar as marcas a produzir imagens que podem melhorar o desempenho de seus anúncios; parceria com a NVIDIA para fornecer a infraestrutura, software e serviços mais avançados, potencializando inovações de IA. Segundo o CFO Brian Olsavsky, tem havido “muito interesse” nos produtos generativos de inteligência artificial da AWS, como, por exemplo, o “Q”, um chatbot de IA para empresas.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 170,0 bilhões vs. US$ 165,95 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 1,00 ajustado vs. US$ 0,795 estimado.
– A Amazon possui um valor de mercado de cerca US$ 1,64 trilhões, P/E (price/earnings) de 82,83, não distribui dividendos e no ano as suas ações sobem 4,3%.
Avenue Intelligence – Meta (META) – 4T23
A Meta, dona do Facebook, Instagram e Whatsapp, reportou os seus resultados nesta quinta-feira (01/02/2024), após o fechamento de mercado. As suas ações sobem quase 15% no aftermarket, uma vez que a empresa não só superou as expectativas de Wall Street e deu um outlook positivo para 2024, mas também porque anunciou que irá pela primeira vez pagar dividendos (além de um amplo programa de recompra de ações).
A empresa reportou uma receita de US$ 40,1 bilhões no trimestre, um aumento de 25% frente ao mesmo período do ano anterior e acima da estimativa dos analistas de US$ 39,2 bilhões. O segmento de publicidade, que representa mais de 95% da receita, apresentou um crescimento anual de 24%. A empresa reportou uma margem operacional de 41% no trimestre, que contrastada drasticamente com a margem de 20% no 4T22. Essa entrega de margem levou a Meta a entregar um lucro líquido por ação de US$ 5,33, acima dos US$ 4,96 que Wall Street esperava.
O número de clientes ativos por mês atingiu os 3,07 bilhões e uma receita média por usuário de US$ 13,12, também ambos melhores do que era antevisto pelo mercado. A empresa ainda entregou uma estimativa de receita para o próximo trimestre de 2024 entre US$ 34,5 e US$ 37 bilhões, enquanto o mercado esperava US$ 33,87 bilhões.
Além da entrega operacional melhor que o mercado esperava, a empresa de mídia social anunciou que iria pagar o seu primeiro dividendo da história. Será um dividendo de US$ 0,50, pago em 26 de março. A empresa também comunicou que iria ter um novo programa de recompra de ações de US$ 50 bilhões. Este é um evento relevante, uma vez que ela é uma empresa de crescimento do setor de tecnologia e, através de dividendos e da recompra de ações, devolve dinheiro aos seus acionistas.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 40,1 bilhões vs. US$39,2 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 5,33 ajustado vs. US$ 4,96 estimado.
– A Meta possui um valor de mercado de cerca US$ 1,015 trilhões, P/E (price/earnings) de 34,86, e no ano as suas ações sobem cerca de 11,5%.
Brasil
VALE: Conselho suspende a definição que seria hoje quem comanda a empresa.
Entrevista Rodrigo Avezedo e Bruno Coutinho sobre Politica Monetária Global
VALOR
▪️Montadoras anunciam investimentos de R$ 41,4 bilhões para a década atual
▪️CMN restringe emissões dos títulos CRI, CRA, LCI e LCA
▪️Toffoli suspende multas da Odebrecht na Lava Jato
GLOBO
▪️Toffoli suspende multa da Odebrecht e amplia revisão de decisões da Lava Jato
▪️EUA vão punir colonos ligados a violência contra palestinos
▪️Tensão rural nas metrópoles
FOLHA
▪️Toffoli suspende multa da Odebrecht na Lava Jato
▪️Alemanha e Espanha se opõem à França sobre Mercosul
▪️Arrecadação com supre-ricos é surpresa positiva, diz Tesouro
ESTADÃO
▪️Toffoli suspende multa da Odebrecht, em novo revés para punições da Lava Jato
▪️Retirada de grades expõe aliança entre Planalto e STF
▪️Biden cita violência e impõe sanções a colonos israelenses na Cisjordânia
Fluxo Estrangeiro em 30/01/2024
• No dia: -R$ 1,55bi
• Janeiro: -R$ 6,87bi
• Ano: -R$ 6,87bi
• Em 10 pregões: -R$ 7,54bi
2 Positivo(s)
8 Negativo(s)
Fluxo de fundos janeiro/24:
Em 29/01/2024, o fluxo nos fundos de Renda Fixa foi de -R$ 8,9bi, acumulando um saldo em 2024 de R$ 92,0 bi.
Já os Multimercados e Ações acumulam no período -R$ 17,5bi e -R$ 1,3bi respectivamente.
O saldo geral dos fundos no mês está positivo em R$ 88,8 bi, o que significa fluxo de entrada para indústria como um todo.
Agenda
▪️ EUA: Balanços de Chevron e ExxonMobil, antes da abertura do mercado
▪️ Vale: Conselho de administração discute sucessão em reunião extraordinária
▪️ 05h00 — Fipe: IPC de janeiro
▪️ 08h00 — FGV: IPC-S Capitais de janeiro
▪️ 09h00 — IBGE: Produção industrial de dezembro
▪️ 10h00 — Lula em anúncio de túnel em Santos
▪️ 10h30 — EUA: Payroll de janeiro
▪️ 12h00 — EUA: encomendas à indústria de dezembro
▪️ 12h00 — EUA/Univ. Michigan: sentimento do consumidor final de janeiro
▪️ 15h00 — EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação
▪️ 15h00 — Lula em anúncio de investimentos da Volkswagen
Abertura Mercados – 02/02/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: +0,03%
S&P 500 Futuro: +0,60%
Nasdaq Futuro: +1,04%
🌏 Ásia-Pacífico
Nikkei (Japão): +0,41%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,21%
Kospi (Coreia do Sul): +2,87%
ASX 200 (Austrália): +1,47%
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): +0,52%
DAX (Alemanha): +0,71%
CAC 40 (França): +0,44%
FTSE MIB (Itália): +0,34%
STOXX 600: +0,53%
🌍 Commodities
Petróleo WTI, -0,14%, a US$ 73,72 o barril
Petróleo Brent, -0,03%, a US$ 78,68 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin caem 0,13%, a US$ 42.979,50
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