Edição #806- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China| Ásia
Na Ásia, pelo feriado da Semana Dourada, de 29 de setembro a 6 de outubro, as bolsas de China, Hong Kong e Coréia do Sul seguem fechadas, assim como as negociações de minério de ferro.
🟢 CHINA & ATIVIDADES: A atividade fabril da China em setembro expandiu-se pela primeira vez em abril, mostraram dados do Departamento Nacional de Estatísticas no sábado. O PMI da China subiu para 50,2 em setembro, de 49,7 no mês anterior, superando as expectativas da Reuters, de 50,0.
Minério de Ferro:
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian não teve alteração considerando bolsa fechada por feriado.
Europa
As bolsas europeias estão operando na maior parte do tempo de forma negativa, na manhã desta 2ªF. Investidores deixaram de lado a boa notícia da inflação menor que o esperado e conferem os dados de PMI divulgados na madrugada, que indicam atividade industrial do bloco europeu em contração. Também há pouco, os dados de desemprego na zona do euro indicam uma leve estabilidade com mínima histórica de 6,4%.
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Estados Unidos
CONGRESSO & GOVERNO: O Senado aprovou uma resolução contínua com poucas horas de antecedência antes do prazo final da meia-noite de sábado, que foi então sancionada pelo presidente Joe Biden. O projeto mantém o governo aberto por mais 45 dias, um período prolongado que os legisladores podem usar para finalizar a legislação de financiamento.
AMEAÇA DE FECHAMENTO & JUROS: Os investidores temiam que uma paralisação da administração federal pudesse pesar ainda mais sobre a economia dos EUA, que já regista uma desaceleração do crescimento sob o peso das taxas de juro mais elevadas dos últimos 15 anos.
🔴 SETEMBRO DE PERDAS: O índice amplo S&P 500 terminou o mês com queda de 4,9%, o Nasdaq Composite caiu 5,8% e o Dow encerrou o mês 3,5% abaixo.
🛢💵 Desafios Econômicos no Horizonte: A Dança Delicada entre o Petróleo, o Dólar e o Mercado de Ações
O cenário econômico para o último trimestre do ano apresenta desafios que devem ser observados de perto pelos investidores. Segundo análises do JPMorgan, a elevação dos preços do petróleo e a valorização do dólar são aspectos preocupantes para os mercados de ações. Este cenário cria uma perspectiva de risco-recompensa considerada “desafiadora” para este período.
A causa raiz para a alta nos preços do petróleo reside nas restrições de oferta, que, por sua vez, podem resultar em uma demanda final enfraquecida. Em paralelo, a história nos mostra que um dólar mais forte é frequentemente acompanhado de uma redução de risco nas ações. Essa tendência pode afetar o apetite dos investidores e a dinâmica do mercado de ações.
Além disso, o aumento dos rendimentos dos títulos, mesmo em face da venda cíclica, é interpretado como um sinal de que os investidores estão começando a precificar um possível “erro de política”. Este fator pode influenciar a confiança dos investidores e, consequentemente, a performance do mercado.
Para o JPMorgan, o quarto trimestre pode ser o momento ideal para os investidores reavaliarem suas estratégias, sugerindo que pode ser “um momento muito bom” para proteger alocações de longa duração pelos próximos 12 meses. Este conselho vem como uma medida preventiva, para que os investidores possam se resguardar frente aos desafios econômicos que o horizonte nos apresenta.
Brasil
O dado mais relevante a ser divulgado na semana será a produção industrial, na terça-feira (3).
Para hoje, a expectativa é na divulgação dos dados de Caged, que foram anunciados para dia 28 de setembro porém não foram apresentados na data.
Nas projeções do Itaú e Bradesco BBI, haverá aumento da criação de vagas líquidas. Para o primeiro, os números apontarão um aumento de 189 mil empregos formais enquanto para o BBI a pesquisa apresentará uma geração líquida de 200 mil empregos em agosto.
Além disso, haverá hoje divulgação da balança comercial, com expectativa do Itaú de manutenção do saldo comercial em nível recorde.
Na terça-feira (3), acontece a apresentação dos dados do Índice de Preços do Consumidor, pelo FIPE, e os números da Pesquisa Industrial Mensal, pelo IBGE.
Estudo da Petrobras indica 5,6 bi barris de óleo em bloco na Margem Equatorial
O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou hoje que um estudo interno da Petrobras (#PETR3; #PETR4) indica que o bloco que a estatal tenta licenciamento ambiental para exploração na Margem Equatorial tem potencial de 5,6 bilhões de barris de óleo. Trata-se de um possível incremento de 37% nas reservas de petróleo brasileiras, atualmente em 14,8 bilhões de barris. Silveira se referiu ao bloco FZA-M-59, localizado na Bacia da Foz do Amazonas. Segundo o ministro, apesar de a Margem Equatorial ser formada por 5 bacias sedimentares e 42 blocos, este é o mais promissor. Ele citou que países vizinhos, como a Guiana e o Suriname, já têm encontrado petróleo naquela região. A Petrobras tem tentado aval ambiental para perfurar poços na região e seguir as pesquisas para comprovar as reservas e verificar se há viabilidade comercial de produzir na área. A licença foi negada em maio pelo Ibama, que pediu mais estudos.
Agenda
▪️ Feriado da Golden Week na China
▪️ Senado vota Desenrola
▪️ 04h55 — Alemanha: PMI/S&P Global industrial de setembro
▪️ 05h00 — Zona do euro: PMI/S&P Global industrial de setembro
▪️ 05h30 — Reino Unido: PMI/S&P Global industrial de setembro
▪️ 08h00 — FGV divulga IPC-S de setembro
▪️ 08h25 — BC divulga pesquisa Focus
▪️ 10h00 — Campos Neto faz palestra em SP
▪️ 10h45 — EUA: PMI/S&P Global industrial de setembro
▪️ 11h00 — EUA: PMI/ISM industrial de setembro
▪️ 11h00 — EUA: Investimentos em construção em agosto
▪️ 12h00 — Powell e Patrick Harker visitam Pensilvânia para ouvir trabalhadores
▪️ 14h30 — Caged de agosto
▪️ 15h00 — Balança comercial de setembro
▪️ 15h00 — Ministro Luiz Marinho comenta Caged
▪️ 15h15 — Coletiva sobre balança comercial
▪️ 20h30 — EUA: Loretta Mester (Fed) fala em evento
Abertura dos Mercados – 02/10/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,46%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,55%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,76%
Ásia
Shanghai SE (China), fechado por feriado
Nikkei (Japão), -0,31%
Hang Seng Index (Hong Kong), fechado por feriado
Kospi (Coreia do Sul), fechado por feriado
ASX 200 (Austrália), -0,22%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,05%
DAX (Alemanha), +0,3%
CAC 40 (França), +0,4%
FTSE MIB (Itália), +0,14%
STOXX 600, +0,17%
Commodities
Petróleo WTI, +0,30%, a US$ 91,10 o barril
Petróleo Brent, +0,33%, a US$ 92,43 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin avançam 4,43%, a US$ 28.300,27
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