Edição #863- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Os principais mercados da Ásia fecharam majoritariamente em baixa na abertura da semana que será mais curta em várias praças, com o início do ano novo lunar na sexta (9). As exceções de alta foram Tóquio e Taiwan, embaladas pelo rali de tecnologia de NY após os balanços de Meta e Amazon. As gigantes exportadoras da bolsa japonesa também se beneficiaram da desvalorização do iene ante o dólar, fortalecido depois que Jerome Powell voltou a descartar corte de juros em março nos EUA. As bolsas de Xangai e Hong Kong esticaram as perdas, mas devolveram parte das fortes baixas do início da sessão, após a leve desaceleração do PMI Caixin de serviços de janeiro.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,63%, a 943,00 iuanes, o equivalente a US$ 132,43
Europa
⚠️ PMI Serviços e Composto na Europa (S&P Global)
▪️ Alemanha: PMI de Serviços caiu de 49,3 pontos em dezembro para 47,7 pontos em janeiro, menor nível em cinco meses; PMI composto recuou de 47,4 pontos para 47 no mesmo período
▪️ Zona do euro: PMI de serviços recuou de 48,8 pontos em dezembro para 48,4 em janeiro; PMI composto subiu de 47,6 para 47,9 no mesmo período, maior nível em seis meses
▪️ Reino Unido: PMI de serviços sobe de 53,4 pontos em dezembro para 54,3 pontos em janeiro, maior nível desde maio de 2023. PMI composto foi de 52,1 para 52,9 no mesmo período, também o maior patamar desde maio/23
As bolsas europeias melhoraram levemente após o PPI da zona do euro, mas operam majoritariamente em baixa de olho no PMI de serviços alemão bem abaixo da prévia e na sinalização negativa do pré-mercado de NY, depois que Jerome Powell voltou a descartar corte de juros em março.
As mineradoras caem em Londres (Rio Tinto -0,15%, BHP -1,25%), exceto Antofagasta, e as petroleiras europeias recuam em bloco, mais do que o petróleo, antes dos balanços da britânica BP (-1,22%) amanhã e da francesa Total na quarta (-1,24%).
Além delas, ao longo da semana sairão muitos balanços importantes, como UBS, Siemens e Astrazeneca.
Estados Unidos
Brasil
BALANÇOS: BB Seguridade reporta lucro líquido de R$ 2,054 bilhões no 4Tri, alta de 13,7% em um ano
++ Lucro vem em linha com as estimativas de mercado
BALANÇOS: BTG Pactual reporta lucro líquido de R$ 2,7 bilhões no 4Tri, 65,9% superior ao trimestre anterior
++ Na comparação anual, o lucro chega a um valor recorde de R$ 10,4 bilhões, 25% superior a 2022
++ Receitas totais sobem para R$ 5,7 bi, alta de 60% na base anual
Valor – Conselho da Vale adia decisão sobre presidente
Na sexta-feira (2), o conselho de administração da companhia se reuniu, mas não chegou a um veredito. O colegiado da mineradora deve voltar a se reunir nos próximos dias, e o atual presidente, Eduardo Bartolomeo, segue no páreo.
Valor – Número de pedidos de recuperação judicial tem alta de 70% em 2023
No ano passado, 1.405 empresas recorreram à medida; 135 grandes companhias e 939 micro e pequenas. Os maiores índices de pedidos vêm de setores como o cultivo de cana, construção de rodovias e ferrovias e laticínios.
Valor – Para produtores rurais, crescimento é de 300%
Dados da Serasa Experian mostram que foram 80 pedidos de recuperação judicial entre janeiro e setembro de 2023; em todo o ano de 2022 houve 20 solicitações.
Eventos no radar do mercado na semana:
Inflação oficial no radar
Na quinta-feira, 8, será divulgado às 9h, o IPCA, a inflação oficial no Brasil. O dado será referente a dezembro. Um valor muito acima ou abaixo do esperado pode impactar ações de empresas do setor de construção e varejo.
Ata do Copom
A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que será publicada na terça, 6, também pode mexer com o mercado local. Na última quarta-feira o Copom realizou um corte de 50 pontos base na taxa Selic. Analistas avaliam as sinalizações do Comitê sobre o rumo dos juros básicos.
Serviços e comércio
Na quarta-feira o IBGE divulga pela manhã a Pesquisa Mensal de Comércio de dezembro. Já a Pesquisa Mensal de Serviços de dezembro, será apresenta na sexta, também pela manhã.
Relatório de produção e vendas da Petrobras
A Petrobras (PETR3, PETR4) divulga o relatório de produção e vendas do quarto trimestre de 2023 (4T23) na próxima quinta, 8 de fevereiro. Será após o fechamento dos mercados. Vale lembrar que o balanço do 4T23 será apresentado em 07/03.
Balanço dos bancões no Brasil
Outro destaque é o resultado do quarto trimestre de 2023 dos bancões. Itaú, Banco do Brasil e Bradesco divulgam o resultado nesta semana. Veja a agenda abaixo.
Segunda, 5
BB Seguridade, BTG Pactual – antes da abertura dos mercados.
Cielo, Itaú Unibanco, Banco BMG – após o fechamento dos mercados.
Terça, 6
Banco ABC – antes da abertura dos mercados.
Log e Tim – após o fechamento dos mercados.
Quarta, 7
Bradesco, Klabin – antes da abertura dos mercados.
Auren, Brasilagro, Alpargatas, Neoenergia e Totvs – após o fechamento dos mercados.
Quinta, 8
Banco Pine – antes da abertura dos mercados.
Banco do Brasil, Multiplan, CCR, Sanepar, São Martinho, Raízen.
Sexta, 9
Usiminas, Banrisul – antes da abertura dos mercados.
Agenda
▪️ Balanços: McDonald’s, antes da abertura, e Itaú, depois do fechamento
▪️Arezzo e Grupo Soma devem anunciar fusão antes da abertura
▪️ Brasília volta do recesso parlamentar
▪️ 09h00 — Haddad em palestra na FGV (RJ)
▪️ 09h30 — BC: Saldo em c/c e IDP de dezembro
▪️ 11h45 — EUA: PMI/S&P Global de serviços e composto final de janeiro
▪️ 12h00 — EUA/ISM: PMI de serviços de janeiro
Abertura Mercados – 05/02/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: -0,18%
S&P 500 Futuro: -0,15%
Nasdaq Futuro: -0,09%
🌏 Ásia-Pacífico
Nikkei (Japão): +0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
Kospi (Coreia do Sul): -0,92%
ASX 200 (Austrália): -0,95%
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): +0,37%
DAX (Alemanha): +0,05%
CAC 40 (França): +0,01%
FTSE MIB (Itália): +0,97%
STOXX 600: +0,15%
🌍 Commodities
Petróleo WTI, -0,22%, a US$ 72,12 o barril
Petróleo Brent, -0,08%, a US$ 77,27 o barril
🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,74%, a US$ 43.021,00
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