Visão do Mercado

Edição #918- Visão do Mercado – Newslettter feita às 8:00 am

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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:

Nossa Newsletter também em áudio:

China| Ásia

Os mercados asiáticos fecharam com perdas em sua maioria, uma vez que os gastos das famílias do Japão não atenderam às expectativas. Os dados de gastos das famílias japonesas em julho aumentaram 0,1% em termos reais em relação ao ano anterior, em comparação com um aumento de 1,2% esperado por economistas consultados pela Reuters, e uma reversão em comparação com uma queda de 1,4% em junho.

Os dados abaixo do esperado podem restringir o Banco do Japão (BOJ) de adotar uma postura mais hawkish, ou seja, de aperto monetário. No entanto, o forte crescimento salarial registrado na quinta-feira pode contrabalançar essa tendência, oferecendo ao BOJ mais margem de manobra para ajustar sua política monetária.

Minério de Ferro | Petróleo

• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 0,07%, a 684,00 iuanes, o equivalente a US$ 96,53

Petróleo Brent, +0,65%, a US$ 73,19 o barril

Europa

Os mercados europeus operam em queda após registrar perdas em quatro sessões consecutivas nesta semana. Depois de fechar a semana passada em uma alta recorde, o Stoxx 600 caiu quase 2,5%, seu pior desempenho desde a liquidação do início de agosto.

Estados Unidos

O consenso de Wall Street é de um crescimento de 161 mil novos empregos não agrícolas em agosto e um ligeiro declínio na taxa de desemprego para 4,2%, de acordo com a Dow Jones. Mas uma série recente de dados mais fracos sugere que os riscos são para o lado negativo, alimentando especulações de um corte agressivo de meio ponto nos juros em 18 de setembro.

JUROS VÃO CAIR: Os mercados permanecem otimistas de que o Fed começará a reduzir as taxas de juros em pelo menos um quarto de ponto percentual na conclusão da reunião de setembro.

BEM RELEVANTE: Às 4h10 da manhã, horário do leste dos EUA, o rendimento do título do Tesouro de 10 anos caiu mais de dois pontos-base, para 3,7042%. O rendimento do título de 2 anos caiu mais de três pontos-base, para 3,7165%.

Embora o payroll domine a atenção dos mercados, os traders também podem procurar pistas sobre as perspectivas dos juros americanos em duas importantes autoridades do Fed, o governador Christopher Waller e o presidente do Fed de Nova York, John Williams, que falarão mais tarde.

Dados do emprego nos EUA

Na sexta-feira, 6, analistas e investidores acompanham com atenção os dados do emprego nos Estados Unidos, onde o mercado aposta em corte nos juros já este mês. O relatório de emprego Payroll será apresentado às 9h30 e pode trazer volatilidade extra a ativos de risco como ações.

#NVIDIA – Jensen Huang, CEO da Nvidia, vendeu cerca de 5,3 milhões de ações por US$ 633 milhões nos últimos três meses, segundo a SEC. A Nvidia tem 24,5 bi de ações em circulação. Em 25 de março, Huang detinha 93,5 milhões de ações, sendo o maior acionista individual.

Brasil

JUROS BRASIL: Em dia de noticiário local sem maiores novidades, os juros de 10 anos do Brasil recuaram 15 bps, a 11,76%, enquanto os americanos caíram 3 bps. A NTN-B longa retraiu 4 bps, pagando inflação + 6,24%.

Empresas

#AZUL4 – A Azul notificou a TAP sobre uma dívida de 165 milhões de euros (R$ 1 bilhão), de acordo com o Painel S.A./Folha de S.Paulo. O fundador da Azul, David Neeleman, pode usar a dívida como estratégia para bloquear uma possível venda da TAP para a Lufthansa.

#VBBR3 – Vibra Energia vence ação contra a União sobre créditos de PIS/Cofins. O TRF-2 rejeitou recursos da União e certificou o trânsito em julgado, tornando a decisão definitiva a favor da Vibra

Fluxo B3

Os investidores estrangeiros ingressaram com R$ 276,115 milhões na B3 na sessão de quarta-feira, 4. No mês de setembro, até o momento, houve retirada de R$ 58,49 milhões, resultado de compras acumuladas de R$ 31,389 bilhões e vendas de R$ 31,447 bilhões. No acumulado do ano, o capital externo está negativo em R$ 26,616 bilhões.

Jornais:

Estadão – Governo tem déficit de R$ 9,3 bilhões em julho, acima do esperado pelo mercado

No acumulado do ano até julho, governo registrou déficit de R$ 77,8 bilhões, segundo dados do Tesouro; receitas em julho tiveram alta de 9,5% em relação a igual mês do ano passado.

Estadão – Limite do arcabouço para todas as despesas está ‘amadurecendo no governo’, diz número 2 de Haddad

Dario Durigan, secretário-executivo da pasta, diz que é necessário redução de gastos obrigatórios para que governo não fique ‘o tempo todo nas cordas’. Se a ideia prosperar e ganhar o aval do presidente, despesas como Previdência e pisos com saúde e educação teriam de se sujeitar ao limite geral da regra fiscal.

Valor – Despesa com BPC e aposentadorias está subestimada em até R$ 22 bi, para analistas

Segundo especialistas em contas públicas, as duas rubricas estariam subestimadas entre R$ 17 bilhões e R$ 22 bilhões, repetindo o que ocorreu neste ano. A projeção mais baixa facilita a elaboração de um Orçamento com déficit zero. Ao longo de 2025, porém, a tendência é que o valor seja corrigido, exigindo o bloqueio de verbas de outras áreas.

Para escutar:

Podcast do Itaú sobre os Resultados Trimestrais.

Agenda

Economia 🇧🇷

* 08:00: Inflação FGV IGP-DI A/A de ago., est. 4,17%, ant 4,16%

* 08:00: IGP-DI Inflação FGV M/M de ago., est. 0,06%, ant 0,83%

* 11:30: BC faz leilão para rolagem de 12.000 contratos de swap cambial

Economia dos EUA 🇺🇸

* 09:30: Variação folha de pag não agrícola de ago., est. 165k, ant 114k

* 09:30: Taxa de desemprego de ago., est. 4,2%, ant 4,3%

Abertura do Mercado – Atualização 6:30

🌏 EUA

• Dow Jones Futuro: -0,35%

• S&P 500 Futuro: -0,59%

• Nasdaq Futuro: -1,03%

🌏 Ásia-Pacífico

• Shanghai SE (China), -0,81%

• Nikkei (Japão): -0,72%

• Hang Seng Index (Hong Kong): fechado devido ao Tufão Yagi

• Kospi (Coreia do Sul): -1,21%

• ASX 200 (Austrália): +0,39%

🌍 Europa

• FTSE 100 (Reino Unido): -0,33%

• DAX (Alemanha): -0,47%

• CAC 40 (França): -0,26%

• FTSE MIB (Itália): -0,49%

• STOXX 600: -0,32%

🌍 Commodities

• Petróleo WTI, +0,69%, a US$ 69,63 o barril

• Petróleo Brent, +0,65%, a US$ 73,19 o barril

🪙 Bitcoin

• Os preços do Bitcoin caem 0,58%, a US$ 55.768,84