Edição #827- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China| Ásia
China: Exportações caem 6,4% e importações sobem 3,0% em outubro, na comparação anual
As exportações chinesas caíram 6,4% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2022, informou há pouco a Administração Geral das Alfândegas da China. A leitura foi bem pior do que a previsão da FactSet, de queda de 3,7%. O resultado também foi pior do que a perda anual de 6,2% nas exportações em setembro.
Já as importações do país subiram 3,0% em outubro, na base anual. O número veio melhor do que a estimativa da FactSet, de queda de 3,5%, e representa uma aceleração em relação ao resultado de setembro, de queda de 6,2% na comparação anual.
A balança comercial chinesa apresentou superávit de US$ 56,5 bilhões, abaixo da projeção de US$ 79,1 bilhões.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,48%, a 923,50 iuanes, o equivalente a US$ 126,78
Europa
Alemanha: produção industrial cai 1,4% em setembro ante agosto; previsão -0,3%
A produção industrial da Alemanha caiu 1,4% em setembro ante agosto, segundo dados com ajustes sazonais publicados hoje pela Destatis, a agência de estatísticas do país. O resultado ficou bem abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam queda de 0,3% no período.
Apenas a produção manufatureira diminuiu 1,7% na comparação mensal de setembro, enquanto o setor de construção ficou estagnado.
No confronto anual, a produção geral da indústria alemã encolheu 3,7% em setembro, no cálculo sem ajustes, informou a Destatis.
Os dados da produção industrial de agosto foram revisados, para recuo mensal de 0,1% e declínio anual de 1,9%.
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Estados Unidos
FED/Kashkari: prefiro apertar a política monetária demais do que não fazer o suficiente
“A falta de aperto não nos levará de volta aos 2% em um tempo razoável”, disse Kashkari, afirmando que a economia americana provou ser resiliente.
“Alguns dados sobre preços e salários indicam que a inflação poderia estar se estabelecendo em algum lugar acima de 2%, e isso seria muito preocupante para mim”.
“Não estou pronto para dizer que estamos em uma boa situação”
Brasil
Hoje temos ATA do COPOM
Mercado de Juros e Opções de IDI
Em 06/11/2023, o investidor estrangeiro vendeu 43.937 cts de DI, aumentando a posição vendida em taxa de juros locais.
Nos últimos 10 dias, o gringo vendeu 414.877, levando o estoque para 4.613.507 contratos vendidos (em taxa).
#DI1F31 – Juros futuros avançam com alta nos yields dos treasuries e payroll abaixo do esperado. Incerteza fiscal no Brasil e resistência do Min. Fazenda à mudança na meta de déficit zero também pressionam taxas.
⛏️ Gerdau (GGBR4) | Resultados do 3T23: Níveis duradouros de lucratividade gerando resultados melhores do que o esperado
Gerdau reportou resultados melhores do que o esperado no 3T23. Destacamos:
• EBITDA aj. de R$ 3.349 milhões +9% vs. nossas estimativas e redução de 12% T/T (-38% A/A), implicando em margem EBITDA de 19,6% (+1,5p.p. vs. XPe e principal destaque nos resultados de hoje).
• Observamos que a superação de nossas estimativas foi impulsionada principalmente pelos resultados melhores que o esperado na BD Brasil, mostrando uma queda significativa de custos (-11% T/T) apoiada por custos mais baixos de matérias-primas e apoiando um nível de lucratividade duradouro (margem EBITDA de 13,1% vs. XPe de 10,8%), embora o faturamento tenha diminuído em quase todas as divisões.
• Por fim, a Gerdau também anunciou R$ 822 milhões em dividendos (a serem pagos em 13 de dezembro), implicando um rendimento anualizado de 8,0%.
• Reiteramos nossa recomendação de Compra para a Gerdau.
Veja nosso relatório completo abaixo:
Itaú Unibanco (ITUB4): Um tango fora do tom não é capaz de atrapalhar uma boa orquestra | Revisão 3T23
O Itaú (ITUB4) reportou resultados sólidos, com lucro líquido recorrente de R$ 9,0 bilhões (em linha com o nosso; ROE de 21,1%), um aumento de 3% T/T e 12% A/A.
O resultado inclui 1 mês de operações argentinas vendidas em agosto, com impacto negativo de R$ 1,2 bilhão e tratado como item extraordinário no resultado do 3T23.
Os números globais seguiram uma tendência positiva e o guidance para o ano inteiro foi praticamente reiterado. O banco realizou um ajuste pontual para eliminar o impacto das operações na Argentina.
A qualidade dos ativos permaneceu forte, com NPL > 90 estável em 3,5%, abaixo do mercado geral (SFN). A carteira de crédito registou um aumento modesto de 1% em termos trimestrais, desacelerando o seu crescimento anual para 4,7% (abaixo do guidance). A Margem Financeira (NII) desacelerou em relação ao trimestre anterior, atingindo R$ 26,3 bilhões no 3T23 (aumento de 9,9% A/A, mas 3% abaixo do XPe). A margem financeira com clientes continuou em destaque (+9,3% A/A e +2,5% T/T).
Reiteramos o ITUB4 como top pick, nossa recomendação de Compra e nosso preço-alvo de R$ 35,0/ação.
Americanas suspende processo de venda do Hortifruti Natural da Terra
A Americanas, em recuperação judicial, informou há pouco que suspendeu o processo de market sounding (prospecção de venda) do Hortifruti Natural da Terra (HNT), em função das notícias disseminadas pela imprensa nos últimos dias que, segundo a empresa, afetam o processo e a gestão diária dos negócios.
“A companhia tem concentrado seus esforços na fase final de preparação das suas demonstrações financeiras e de obtenção do parecer de auditoria com fins a reapresentar suas demonstrações financeiras de 2021 e apresentar suas demonstrações financeiras de 2022”, destaca a varejista, por meio de comunicado ao mercado.
Eletrobras assumirá R$ 11,5 bilhões de dívidas da Santo Antônio Energia com BNDES e bancos
A Eletrobras informou que o BNDES aprovou a reestruturação das dívidas da Santo Antônio Energia (SAESA), sua controlada indireta.
A Santo Antônio fará o pré-pagamento da parcela de R$ 2 bilhões e a Eletrobras assumirá cerca de R$ 11,5 bilhões da dívida, sendo R$ 6,5 bilhões com o BNDES e R$ 5 bilhões com os bancos repassadores.
Com isso, a relação dívida líquida/Ebitda da SAESA sairá de 8,9 vezes para 2,8 vezes. A empresa ainda permanecerá com outras dívidas que somam R$ 6,3 bilhões.
Balanços do 3T23 | Fique Atento: 07/11/2023
Confira a agenda de divulgação dos resultados do terceiro trimestre para esta terça-feira (07):
🌆 Após o fechamento:
◼ Cury #CURY3
◼ Iguatemi #IGTI3
◼ GetNinjas #AESB3
◼ Armac #ARML3
◼ Taurus #TASA4
◼ BrasilAgro #AGRO3
◼ Movida #MOVI3
◼ Direcional #DIRR3
◼ Arezzo #ARZZ3
◼ Valid #VLID3
◼ Rede D’Or #RDOR3
◼ Dexco #DXCO3
◼ Eternit #ETER3
◼ Totvs #TOTS3
◼ Alliança Saúde #AALR3
◼ Alper #APER3
Agenda
Balanços lá fora: UBS antes da abertura e Enel após o fechamento
▪️ Brasil: Balanços de Dexco (sem horário) e Arezzo, Direcional, Iguatemi, Movida, Rede D’Or e Totvs, após o fechamento
▪️ Câmara pode votar relatório preliminar da LDO
▪️ CCJ do Senado vota reforma tributária
▪️ 08h00 — BC: Ata do Copom
▪️ 08h30 — Campos Neto palestra no Fórum de Estratégias de Investimentos, promovido pela Bradesco Asset
▪️ 08h30 — BC: Estoque de crédito de setembro
▪️ 08h30 — Lula participa do programa semanal Conversa com o presidente
▪️ 09h00 — Galípolo palestra no 4º Summit do Sindicato das Empresas Serviços Contábeis (Sescon)
▪️ 10h30 — EUA: Balança comercial de setembro
▪️ 11h15 — EUA: Michael Barr (Fed) fala
▪️ 11h20 — Haddad palestra no BIF 2023
▪️ 11h50 — EUA: Jeffrey Schmid (Fed) discursa
▪️ 12h00 — EUA: Christopher Waller (Fed) palestra
▪️ 14h00 — EUA: John Williams (Fed) modera discussão
▪️ 15h00 — BC: Captação da poupança em outubro
▪️ 15h25 — EUA: Lorie Logan (Fed) fala
▪️ 15h30 — EUA: Yellen (Tesouro) discursa
▪️ 17h00 — EUA/Fed: Crédito ao consumidor de setembro
Abertura Mercado-07/11/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,19%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,18%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,11%
Ásia
Shanghai SE (China), -0,04%
Nikkei (Japão), -1,34%
Hang Seng Index (Hong Kong), -1,65%
Kospi (Coreia do Sul), -2,33%
ASX 200 (Austrália), -0,29%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,02%
DAX (Alemanha), -0,10%
CAC 40 (França), -0,19%
FTSE MIB (Itália), +0,17%
STOXX 600, +0,02%
Commodities
Petróleo WTI, -1,98%, a US$ 79,22 o barril
Petróleo Brent, -1,91%, a US$ 83,55 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 0,28%, a US$ 34.882,20
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