Edição #875- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Os mercados da Ásia e do Pacífico fecharam sem direção única nesta quarta-feira, com ações na China pressionadas por renovadas preocupações sobre a crise imobiliária local e as de Tóquio estendendo perdas em meio à especulação sobre eventual aperto da política monetária japonesa.
Na China continental, o índice Shangai Composto recuou 0,40%, a 3.043,83 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve modesta baixa de 0,11%, a 1.768,56 pontos. Relatos sobre um declínio nas vendas de novas moradias na semana passada, após uma breve recuperação na esteira do feriado do ano novo lunar, e de que a Country Garden falhou no pagamento de um cupom de bônus em yuans ontem (12) pesaram em ações do setor imobiliário: Poly Developments & Holdings Group e China Vanke caíram 2,9% e 3,1%, respectivamente
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 2,53%, a 807,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,24
Europa
Os mercados europeus operam com alta, enquanto investidores digerem o último relatório de inflação dos EUA e os números do produto interno bruto do Reino Unido. O produto interno bruto (PIB) britânico teve uma subida mensal de 0,2% em janeiro, correspondendo às expectativas dos analistas, revelou o Gabinete de Estatísticas Nacionais (ONS) do país no seu relatório publicado quarta-feira. Já no euro, a produção industrial em janeiro caiu 3,2% em relação ao mês anterior, baixa acima do esperado (-1,5% segundo pesquisa Reuters).
Estados Unidos
As ações dos Estados Unidos fecharam em forte alta nesta terça-feira, com o índice S&P 500 registrando um recorde de fechamento, conforme os papéis da Oracle saltaram e dados de preços ao consumidor norte-americano não diminuíram as esperanças dos investidores de cortes nos juros nos próximos meses.
As ações da Oracle saltaram 11,7% e atingiram um recorde, um dia depois de divulgar resultados trimestrais otimistas e dizer que está pronta para fazer um anúncio conjunto com a gigante de chips de inteligência artificial Nvidia.
As ações da Nvidia avançaram 7,2% e o índice Philadelphia de semicondutores subiu 2,1% e interrompeu uma sequência de dois dias de perdas.
O Departamento do Trabalho dos EUA informou que o Índice de preços ao consumidor norte-americano subiu 0,4% no mês passado, depois de ter subido 0,3% em janeiro. Excluindo os componentes voláteis de alimentos e energia, os preços ao consumidor aumentaram 0,4% em fevereiro, depois de terem subido pela mesma margem em janeiro.
Avenue Now: CPI – inflação não cede como o esperado
Expectativa x Realidade
Expectativa Índice cheio: +0,4% m/m e +3,1% a/a;
Índice veio em +0,4% e 3,2%, respectivamente.
Expectativa do Núcleo: +0,3% m/m e +3,7% a/a;
Núcleo avançou +0,4% e +3,8%, respectivamente.
Leitura e Abertura
O principal indicador da semana mostrou uma inflação acima do esperado pelo mercado mais uma vez – o dado de janeiro também havia surpreendido para cima. A inflação ao consumidor subiu 0,4% em fevereiro ante janeiro tanto no índice cheio quanto seu núcleo. Nos últimos 12 meses a inflação acumulada está em 3,2% para o índice cheio e 3,8% para seu núcleo. Ainda que a inflação já tenha desacelerado significativamente ante os patamares de 2022, o número ainda está bem acima da meta do Fed de 2%, e chama atenção ainda a aceleração observada nos últimos meses.
O aumento de 2,3% nos custos de energia ajudou a impulsionar o número agregado, e os custos de acomodação (moradia) seguem pressionando o índice. O Bureau of Labor Statistics informou que os aumentos em energia e moradia representaram mais de 60% do índice de inflação. O lado positivo do report foi uma leitura mais branda ou em linha da inflação de serviços e do fato de que, apesar do dado de moradia ainda estar alto, ele segue apresentando uma dinâmica favorável de desaceleração. Então podemos dizer que ao menos qualitativamente o report se mostrou positivo.
Ainda assim, o dado reforça a visão e últimos comentários das autoridades do Fed de que a possível mudança na política de juros americana deve ficar mesmo somente para o verão do hemisfério norte. O indicador ajudou a elevar as apostas de manutenção de juros nas próximas 2 reuniões (março e maio), com os cortes começando em junho, sendo ao todo 4 cortes esperados para 2024 – vale a ressalva que tais expectativas mudam diariamente ao sabor dos dados macroeconômicos.
Impacto
– Os yields dos títulos de dívida americana tiveram alta em todos os vértices.
– Futuros de ações praticamente não reagiram a notícia e seguiram apresentando leve alta pela manhã.
– Dólar (índice DXY) apresenta leve alta e contra o Real a moeda americana opera estável.
Brasil
IPCA foi de 0,83% em fevereiro, acima do consenso de +0,78%
O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) de fevereiro foi de 0,83% ante taxa de janeiro (0,42%). No ano, o IPCA acumula alta de 1,25% e, nos últimos 12 meses, de 4,50%, próxima aos 4,51% observados nos 12 meses imediatamente anteriores.
▪️Em fevereiro de 2023, a variação havia sido de 0,84%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, sete tiveram alta em fevereiro.
▪️A maior variação (4,98%) e o maior impacto (0,29 p.p.) vieram de Educação.
▪️Outros destaques foram os grupos Alimentação e bebidas (0,95% e 0,20 p.p.) e Transportes (0,72% e 0,15 p.p.).
▪️Os demais grupos ficaram entre o -0,44% de Vestuário e o 1,56% de Comunicação.
Agenda de resultados da semana:
Quarta, 13
Eletrobras, Hypera, Moura Dubeux, São Carlos, Ecorodovias, Enjoei, Méliuz: após o fechamento dos mercados.
Quinta-feira, 14
Smartfit – antes da abertura do mercado.
Cyrela, Yduqs, Lojas Renner, Eneva, Tenda, Mitre, Vittia, Bemobi, JHSF, Eztec, Plano & Plano, Trisul, Lojas Marisa, Unicasa, Dimed: após o fechamento dos mercados.
Sexta, 15
Grazziotin, Paranapanema, Lupatech: após o fechamento dos mercados.
Agenda
▪️ Brasil: Balanços de Casas Bahia, Eletrobras e Hypera, após o fechamento do mercado
▪️ 09h00 — IBGE: Pesquisa Industrial Mensal Regional de janeiro
▪️ 10h00 — Fernando Haddad recebe o governador de SP, Tarcísio de Freitas, para tratar da dívida do estado
▪️ 11h30 — EUA: DoE: estoques de petróleo da semana até 08/03
Abertura Mercados – 13/03/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: +0,05%
S&P 500 Futuro: 0,00%
Nasdaq Futuro: -0,11%
🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,40%
Nikkei (Japão): -0,26%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,07%
Kospi (Coreia do Sul): +0,44%
ASX 200 (Austrália): +0,22%
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): +0,23%
DAX (Alemanha): -0,01%
CAC 40 (França): +0,44%
FTSE MIB (Itália): +0,50%
STOXX 600: +0,18%
🌍 Commodities
Petróleo WTI, +1,17%, a US$ 78,47 o barril
Petróleo Brent, +1,14%, a US$ 82,85 o barril
🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 2,47%, a US$ 73.257,00
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