13/11 – Cenário Global em mudanças: Veja os impactos para Brasil

Edição #830- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am

Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:

China | Ásia

Ásia sobe após rali de techs em Wall Street, de olho em dados, Moody’s e Biden-Xi

As principais bolsas asiáticas fecharam em território positivo, com destaque para Hong Kong e Taiwan, que lideraram as altas após o rali de tecnologia em Wall Street na sexta e na expectativa pelo primeiro encontro do ano entre Joe Biden e Xi Jinping, na quarta-feira (15).

Tóquio, que espera dados do PIB na quarta, perdeu parte do fôlego inicial ponderando o rebaixamento de perspectiva dos EUA pela Moody’s.

Os mercados da China continental subiram menos à espera de bateria de indicadores de outubro: hoje saem dados de crédito (21h30), e amanhã virão produção industrial, varejo, desemprego e investimento em ativos fixos amanhã (23h). No domingo o PBoC decide as principais taxas de juros.

Minério de Ferro

Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,68%, a 966,50 iuanes, o equivalente a US$ 132,52

Europa

Os principais mercados europeus têm sessão de recuperação após o rali de sexta em Wall Street, mas perderam fôlego na última meia hora. O rebaixamento da perspectiva dos EUA pela Moody’s pesa no pré-mercado de Nova York, junto com a expectativa pela inflação ao consumidor em outubro.

O dado sai amanhã (10h30) e ajusta as percepções sobre a trajetória de juros nos EUA, junto com falas de dirigentes do Fed.

Na zona do euro, o PIB do 3TRI sai amanhã (7h), e a leitura final da inflação de outubro na sexta (7h). Investidores têm no radar o encontro de Biden e Xi Jinping na quarta na Califórnia, apostando em redução de riscos geopolíticos

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Estados Unidos

Moody’s rebaixa perspectiva do rating “Aaa” para negativa:

Preocupações com riscos fiscais e polarização política no Congresso dos EUA motivaram a mudança. Apesar da força de crédito soberana, a agência alerta para o déficit fiscal persistente e pressões devido ao aumento dos juros dos Treasuries. Uma surpresa positiva na economia poderia atenuar a deterioração da dívida. #Rating #EconomiaEUA #Moodys

Os índices futuros de Nova York apresentam uma tendência de queda, reagindo ao rebaixamento da perspectiva de classificação de crédito AAA dos EUA pela Moody’s. A agência alterou a perspectiva de estável para negativa na sexta-feira (10), citando preocupações com os crescentes riscos fiscais no país e o potencial de um shutdown governamental.

Em Wall Street, a semana será marcada por uma série de indicadores relevantes, incluindo dados sobre inflação, vendas no varejo e produção industrial. Da mesma forma, a China iniciará a divulgação de seus dados econômicos de outubro na terça-feira, com ênfase na produção industrial e vendas no varejo, além de números relacionados a investimentos em ativos fixos, investimentos imobiliários e taxa de desemprego.

Brasil

No Brasil, o foco empresarial permanece na conclusão da temporada de balanços do terceiro trimestre de 2023. Entre os destaques dos próximos dias estão os resultados financeiros de Magazine Luiza (#MGLU3), Lojas Marisa (#AMAR3) e Azul (#AZUL4).

No âmbito político, a atenção se volta para a reforma tributária. Após sua aprovação pelo Senado no dia 8 de novembro, a proposta volta à Câmara dos Deputados para a ratificação das mudanças. Contudo, a expectativa é que a votação seja postergada devido ao feriado do dia 15.

Entre os indicadores domésticos, destacam-se a divulgação da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) e o índice IBC-Br, considerado uma prévia do PIB pelo Banco Central do Brasil.

XP News Clipping – 13/11/2023

Fiscal

Valor: Agenda da política: Governo discute se muda meta fiscal (https://bit.ly/3MIj5F7)

Estadão: Haddad conquista dois aliados no debate da meta fiscal; saiba quem são (https://bit.ly/3N3yFLV)

Folha: Emendas do PT alteram meta fiscal para até 1% do PIB (https://bit.ly/3MFcR8W)

O Globo: Deputados pressionam Executivo por cargos em troca da aprovação da MP do ICMS (https://bit.ly/47rpZGL)

O Globo: Desoneração da folha: STF, PGR e Congresso já se manifestaram a favor da constitucionalidade da medida (https://bit.ly/3QJe14K)

Estadão: Dívida do Brasil deve se aproximar de 90% do PIB até o início da próxima década (https://bit.ly/3QTQNKo)

Valor: Com mudança de regra, Orçamento pode ter folga de até R$ 56 bi em 2026 (https://bit.ly/3MHTuMC)

Valor: Indexação do gasto à receita traz desafios para 2024 (https://bit.ly/3sxDZzY)

Folha: Mercado vê superávit mais longe desde aprovação do arcabouço fiscal (https://bit.ly/49vDJSK)

Estadão – Henrique Meirelles: Persistir na meta de déficit zero é atitude necessária (https://bit.ly/47aiS5E)

Valor: Pacheco busca Lula para negociar dívida de Minas (https://bit.ly/3FUfBM7)

Reforma tributária

Valor: Leis complementares serão discutidas por grupo de trabalho (https://bit.ly/3MBjuZN)

Valor: União cria grupo para leis do pós-reforma (https://bit.ly/49wbByN)

Estadão: Haddad celebra ‘grande política’ e está otimista quanto a concluir espinha dorsal da reforma em 2023 (https://bit.ly/49yuKQv)

Estadão: Reforma tributária avança para reta final, mas deixa ‘guerra’ contratada para leis complementares (https://bit.ly/3SAtrKT)

O Globo: Reforma Tributária: exceções são ‘custo político’ e aprovação é momento histórico, diz Appy (https://bit.ly/3ulYQXi)

Folha: Tributária merece nota 8 ou 9 e transparência vai trazer gritaria, diz Vanessa Canado (https://bit.ly/3MHSeZL)

Estadão: Estados pobres mais populosos saem perdendo em rateio de fundo da reforma tributária; veja ranking (https://bit.ly/3sFh45H)

G1: Reforma tributária permite taxar combustíveis com ‘imposto do pecado’, mas governo afasta ideia (https://bit.ly/3MFd6AS)

O Globo: Bolsonaro critica votos de apoiadores a favor da Reforma Tributária: ‘Se elege de verde e amarelo e vota com vermelhos’ (https://bit.ly/49uZFgF)

Política monetária e inflação

Valor: Cenário externo aumenta incerteza para o Copom (https://bit.ly/47baPFZ)

Valor: Inflação sugere espaço para alívio nos juros (https://bit.ly/49JHQuC)

Valor: Desinflação tem mais consistência do que aparenta, dizem analistas (https://bit.ly/46br0BB)

Folha: Gasolina e diesel ficam mais caros que no exterior; e Petrobras ainda vê volatilidade (https://bit.ly/3SFdhQG)

Estadão: Preço da gasolina cai pela 11ª semana seguida, diz ANP; diesel também registra queda (https://bit.ly/3QEi5De)

Remessa Conforme

Valor: Projeto acaba com a isenção em compras internacionais de até US$ 50 (https://bit.ly/3QzM675)

Valor: Câmara articula fim da isenção em compras internacionais de até US$ 50 (https://bit.ly/3sFguF3)

Agenda

Balanços: antes da abertura, JBS, BRF, Marfrig, CSN, CSN Mineração, Magalu, Marisa, Banrisul, Cosan, Eneva, Even, Itaúsa, Localiza, Positivo, Raízen, XP e Yduqs, após o fechamento, e Natura e Bradespar sem horário confirmado

▪️ Opep divulga relatório mensal de petróleo

▪️ 07h30 — Campos Neto participa na Basileia de reunião bimestral de BCs

▪️ 08h25 — BC: Relatório Focus

▪️ 10h50 — Lisa Cook (Fed) discursa

▪️ 15h00 — Secex: Balança comercial semanal

Abertura Mercado-13/11/2023

EUA

Dow Jones Futuro (EUA), -0,18%

S&P 500 Futuro (EUA), -0,26%

Nasdaq Futuro (EUA), -0,35%

Ásia-Pacífico

Shanghai SE (China), +0,25%

Nikkei (Japão), +0,05%

Hang Seng Index (Hong Kong), +1,30%

Kospi (Coreia do Sul), +0,24%

ASX 200 (Austrália), -0,40%

Europa

FTSE 100 (Reino Unido), +0,65%

DAX (Alemanha), +0,38%

CAC 40 (França), +0,63%

FTSE MIB (Itália), +0,74%

STOXX 600, +0,66%

Commodities

Petróleo WTI, -0,52%, a US$ 81,01 o barril

Petróleo Brent, -0,51%, a US$ 76,78 o barril

Bitcoin

Os preços do Bitcoin recuam 0,32%, a US$ 37.019,00

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