Edição #817- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
China: BC mantém taxa de juros de referência (LPR) de 1 ano em 3,45%
O Banco do Povo da China (PBoC) manteve a taxa de juros de referência para empréstimos (LPR) de 1 ano em 3,45%, segundo comunicado divulgado há pouco pela instituição. A taxa para empréstimos de 5 anos também seguiu inalterada, em 4,20%. A taxa de 1 ano já havia sido mantida no mesmo nível em setembro. A última alteração feita pela autoridade chinesa foi em agosto, quando a reduziu de 3,55% para 3,45%.
Minério de Ferro
Às 7h12, o contrato futuro do minério de ferro em Cingapura está negativo em -3,64% a US$ 112,55 por tonelada, e o contrato à vista opera em queda de -1,39% a US$ 117,35. Na bolsa chinesa de Dalian, a commodity está queda forte de -3,17%, cotada a US$ 114,66.
Europa
++ Inflação ao produtor cai 14,7% na Alemanha no mês de setembro, na comparação anual
++ Resultado ficou pouco acima da previsão; analistas esperavam queda de -14,2%
++ Na margem, o PPI caiu -0,2%, revelou a agência Destatis
++ Reino Unido tem queda de -0,9% nas vendas no varejo em setembro ante agosto
++ Dado veio bem pior do que o esperado pelos analistas, que era de baixa de -0,1%
++ Na comparação anual, as vendas no varejo britânico caíram 1,0% (setembro versus setembro)
Os rendimentos dos títulos italianos de 10 anos alcançaram a marca de 5%. A última ocasião em que esse patamar foi observado foi no final de 2012, período próximo a uma crise onde a Itália estava à beira de um colapso na zona do euro.
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Estados Unidos
Os rendimentos dos Treasuries, após atingirem níveis recordes, mostram um recuo nesta manhã. O rendimento do título de 10 anos, que havia alcançado 5%, recuou para 4,939%. Enquanto isso, os yields dos títulos de 2 e 5 anos também
Ontem a noite, Biden fez um pronunciamento atacando o Hamas e Putin e liberando Israel de ocupar Gaza, que já está com as tropas preparadas para a invasão.
■ Também defendeu o pacote de 100bi para ajudar Ucrânia, Taiwan e Israel.
■ Ontem Powel não quis fechar a porta de um novo aumento de juros em dezembro, dado a resiliência da economia, mas ao mesmo tempo liquidou a chance dos juros subir em novembro e é pequena a chance de subir em dezembro.
Renda Fixa vs Renda Variável: Pela primeira vez no século atual (anos 2000), o rendimento projetado para um título de renda fixa dos EUA com vencimento de 6 meses está superando o rendimento esperado para as ações do índice S&P 500 no mesmo período.
EUA: Taxa média de hipoteca de longo prazo sobe a 7,63%, maior nível em 23 anos
O custo de financiar uma residência nos EUA avançou de novo nesta semana, com a taxa média de hipoteca atingindo o nível mais alto desde dezembro de 2000. A taxa média da hipoteca imobiliária de 30 anos subiu de 7,57% na semana anterior para 7,63% nesta semana, informou a Freddie Mac. Foi a sexta alta semanal seguida do juro de hipoteca. Um ano atrás, a taxa média era de 6,94%.
Brasil
■ Ontem a Petrobras reduziu em 4% o preço da gasolina e subiu em 6,6% o preço do diesel.
■ No caso da gasolina, o reajuste zera a defasagem negativa e do diesel reduz em quase metade a defasagem de 14,4%, mas a leitura do mercado é que com todo o stress no oriente talvez não fosse a hora de reduzir preços.
■ De qualquer forma, a queda deve ter um impacto positivo no IPCA, levando o índice a fechar próximo de 4,7 a 4,65% esse ano, abaixo do teto da meta.
Fluxo para Fundos de Investimentos: Piorando a cada mês…
#DI1F31 – Juros futuros médios e longos sobem até 20 pontos, seguindo aumento dos yields dos treasuries após falas de Jerome Powell. Enquanto ele sinalizou atuação cautelosa do Fed, também indicou que política monetária não está muito apertada agora. DIs curtos caem levemente.
Agenda
▪️ 09h00 — BC: IBC-Br de agosto
▪️ 09h30 — Itália: Dirigente do BCE Elizabeth McCaul participa de conferência “Regulamento do MUS, dez anos desde então”
▪️ 10h00 — EUA: Presidente do Fed de Filadélfia, Patrick Harker, fala sobre perspectivas econômicas em evento da Associação de Gerenciamento de Risco da Filadélfia
▪️ 13h15 — EUA: Presidente do Fed de Cleveland, Loretta Mester, discursa no Manhattan Institute for Policy Research
▪️ 13h35 — Roberto Campos Neto participa de evento em Miami sobre o PIX
▪️ 14h00 — EUA/Baker Hughes: poços de petróleo em operação
▪️ 19h30 — Campos Neto recebe prêmio da Americas Society
Abertura Mercado- 20/10/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,02%
S&P 500 Futuro (EUA), -0,05%
Nasdaq Futuro (EUA), -0,14%
Ásia
Shanghai SE (China), -0,74%
Nikkei (Japão), -0,54%
Hang Seng Index (Hong Kong), -0,72%
Kospi (Coreia do Sul), -1,69%
ASX 200 (Austrália), -1,16%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), -0,48%
DAX (Alemanha), -1,01%
CAC 40 (França), -0,98%
FTSE MIB (Itália), -0,85%
STOXX 600, -0,75%
Commodities
Petróleo
Petróleo WTI, +1,49%, a US$ 90,70 o barril
Petróleo Brent, +1,43%, a US$ 93,70 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 3,69%, a US$ 28.745
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