Edição #868- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
As bolsas asiáticas fecharam em alta generalizada, com a de Tóquio renovando máxima histórica, à medida que ações de tecnologia da região foram impulsionadas por balanço melhor do que o esperado da fabricante de chips americana Nvidia e após novas iniciativas de Pequim para estabilizar os mercados chineses. O índice Nikkei saltou 2,19% em Tóquio hoje, a 39.098,68 pontos, superando o recorde de fechamento anterior, que perdurava desde 1989.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 1,49%, a 893,5 iuanes, o equivalente a US$ 124,26
Europa
++ Zona do Euro: CPI sobe 2,8% na comparação anual em janeiro
++ Dado vem dentro da estimativa dos analistas; ante dezembro, inflação recua 0,4%
++ Núcleo sobe 3,3% na comparação anual de janeiro
++ Zona do Euro: PMI Composto (S&P Global) sobe de 47,9 pontos em janeiro para 48,9 em fevereiro, maior nível em oito meses
++ Resultado superou a expectativa dos analistas que esperavam aumento para 48,4 pontos neste mês
++ PMI de Serviços do bloco avançou de 48,4 pontos para 50 pontos no mesmo período, maior patamar em sete meses; nesse caso, o consenso era menor, a 48,9 pontos
MERCADOS: Stoxx 600 europeu renova recorde histórico com Nvidia antes da ata do BCE
As bolsas europeias avançam após o balanço da Nvidia, que impulsionou o índice pan-europeu a um novo recorde histórico, superando a marca de janeiro de 2022. A exceção, perto da estabilidade, é Londres.
A bolsa de Frankfurt lidera as altas, apesar de queda inesperada da indústria na prévia do PMI de fevereiro, com a reação das ações de tecnologia capitaneadas pela alta de 1,58% da gigante SAP. Em Amsterdã, a ASML fabricante de chips ASML avança 3,78%.
As petroleiras europeias avançam majoritariamente, com salto de 5,45% da Repsol espanhola; em Madri, a Telefónica avança 1,32%, e a Iberdrola cai 0,82%. As mineradoras mineradoras sobem em bloco, com destaque para Anglo American pós-balanço (+3,33%); o Lloyds cai 0,02%, e o Barclays realiza (-1,47%).
Balanços na Europa:
▪️ Telefónica: Operadora espanhola reporta prejuízo líquido de 2,15 bilhões de euros no 4Tri, bem maior do que esperavam os analistas (7421 milhões de euros; ao longo de 2023, a empresa obteve lucro de 525 milhões de euros
▪️ Anglo American: Mineradora informa lucro líquido de US$ 283 milhões em 2023, 94% menor do que o ganho no mesmo período do ano anterior; resultado ficou bem abaixo da expectativa dos analistas, que esperavam lucro anual de US$ 2,44 bilhões
▪️ Lloyds: Banco informa lucro antes de impostos de 1,775 bilhão de libras no 4Tri, bem maior do que o ganho de 1,06 bi de libras apurado em igual período do ano de 2022; resultado superou a expectativa dos analistas
▪️ Iberdrola: Elétrica espanhola registrou lucro líquido de 4,8 bilhões de euros em 2023, maior do que o ganho de 4,34 bi do ano anterior; resultados, no entanto, vieram abaixo da expectativa dos analistas
Estados Unidos
🚀 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Nvidia tem sido a principal beneficiária da recente obsessão da indústria de tecnologia por grandes modelos de inteligência artificial, que são desenvolvidos nos caros processadores gráficos para servidores da empresa.
🚀 A NVIDIA VALE US$ 1.6 TRILHÃO E ESTAVA SUBINDO 12% NA ABERTURA! ELA SOBE NA ABERTURA MAIS QUE O VALOR DA PETROBRAS.
🟢 ENTREGOU A META: A Nvidia divulgou lucros após o sino que superaram as expectativas de Wall Street em termos de lucros e vendas, e disse que a receita durante o trimestre atual seria melhor do que o esperado.
🟢 FALA PRESIDENTE: O CEO da Nvidia, Jensen Huang, abordou os temores dos investidores de que a empresa possa não ser capaz de manter esse crescimento ou nível de vendas durante todo o ano em uma ligação com analistas.
FED COM CAUTELA: A ata da última reunião do Fed mostrou que os responsáveis do banco central expressaram cautela relativamente à redução rápida dos juros e enfatizaram a importância de “avaliar cuidadosamente” os dados, para verificar se a inflação está descendo de forma sustentável para 2%.
DADOS ECONÔMICOS: Na quinta-feira, os investidores estarão atentos aos dados semanais dos pedidos de subsídio de desemprego e aos números das vendas de casas existentes a partir de janeiro.
Na semana passada, diversos resultados foram divulgados, mas, de forma geral, tendência permaneceu a mesma, ou seja, com números geralmente melhores do que o esperado pelo mercado. Até o momento, 79% das empresas do S&P 500 divulgaram seus resultados, sendo que 74% atenderam ou superaram as expectativas de receita do mercado, e 84% atenderam ou superaram as expectativas de lucro do mercado.
Alguns pontos de destaque merecem atenção…
Crescimento dos lucros. Com a grande maioria das empresas superando as estimativas até agora, os analistas ajustaram suas projeções e agora apontam para um crescimento esperado nos lucros por ação de 6,5% de forma agregada (para as ações do S&P 500) em relação ao 4T22. Se isso se confirmar, teríamos os melhores dados desde o 2T22.
Brasil
Economia brasileira surpreende e previsões para PIB de 2024 começam a se aproximar da do governo: 2,2
Pelo quarto ano consecutivo, o mercado financeiro começa a revisar para cima as projeções de crescimento da economia brasileira. As estimativas de alta do PIB neste ano, que hoje estão em torno de 1,6%, segundo a mediana do Boletim Focus do Banco Central, devem se aproximar dos 2,2% estimados pelo Ministério da Fazenda. O boletim Focus desta segunda-feira será divulgado daqui a pouco, às 8h25.
Comite de Alocação XP
Eventos no radar do mercado na semana:
Balanço de Empresas na Semana:
Quinta-feira, 22
Vale, Caixa Seguridade, B3, Nubank – após o fechamento dos mercados.
Sexta-feira, 23
Irani – antes da abertura dos mercados.
M.Dias Branco – após o fechamento dos mercados.
Agenda
Agenda: Focus, PMIs de fevereiro, Fed boys e balanço da Vale
▪️ Balanços da Vale, B3 e Caixa Seguridade, após o fechamento
▪️ Vale: Conselho volta a tratar da sucessão
▪️ 05h30 — Alemanha: PMI/S&P Global composto de fevereiro
▪️ 06h00 — Zona do euro: PMI/S&P Global composto de fevereiro
▪️ 06h30 — Reino Unido: PMI/S&P Global composto de fevereiro
▪️ 07h00 — Zona do euro: CPI de janeiro
▪️ 08h00 — Turquia: decisão de juros
▪️ 08h30 — BC: Relatório Focus
▪️ 09h30 — Zona do euro: Ata do BCE
▪️ 10h30 — EUA/Fed de Chicago: Atividade nacional de janeiro
▪️ 10h30 — EUA: Pedidos de auxílio-desemprego
▪️ 10h30 — Receita: Arrecadação de janeiro
▪️ 11h00 — Coletiva sobre arrecadação
▪️ 11h00 — Haddad se reúne com Prates (Petrobras)
▪️ 11h45 — EUA: PMI/S&P Global composto de fevereiro
▪️ 12h00 — EUA/NAR: Vendas de moradias usadas de janeiro
▪️ 12h00 — EUA: Philip Jefferson (Fed) fala
▪️ 13h00 — EUA/DoE: Estoques de petróleo
▪️ 14h30 — Bolsonaro presta esclarecimentos à PF no inquérito do golpe
▪️ 16h00 — STF: Sessão solene de posse de Dino, com presença de Lula, Haddad e RCN
▪️ 16h00 — EUA: Patrick Harker (Fed) discursa
▪️ 19h00 — Lula se reúne com Lira e líderes da Câmara
▪️ 19h00 — EUA: Neel Kashkari (Fed) participa de evento
Abertura Mercados – 22/02/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: +0,19%
S&P 500 Futuro: +1,11%
Nasdaq Futuro: +1,95%
🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +1,27%
Nikkei (Japão): +2,19%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,45%
Kospi (Coreia do Sul): +0,41%
ASX 200 (Austrália): +0,04%
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): -0,02%
DAX (Alemanha): +1,04%
CAC 40 (França): +0,68%
FTSE MIB (Itália): +0,68%
STOXX 600: +0,57%
🌍 Commodities
Petróleo WTI, +0,27%, a US$ 78,12 o barril
Petróleo Brent, +0,26%, a US$ 83,25 o barril
🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 1,84%, a US$ 51.943,00
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