Edição #784- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China | Ásia
As principais bolsas asiáticas fecharam sem direção única, com nova queda dos mercados da China continental após o esvaziamento do rali de tecnologia na véspera em Nova York.
A Bloomberg relata que, entre 13 e 18 de agosto, fundos globais venderam US$ 11 bilhões em blue chips chinesas.
Hong Kong escapou da baixa, com ajuda do balanço de Baidu, e Tóquio avançou pela terceira sessão consecutiva com sinais de melhora na atividade industrial do setor privado em agosto, segundo a prévia do PMI.
Minério de Ferro:
Por volta de 7h10, os contratos futuros do minério de ferro em Cingapura operavam em alta de +2,35%, valendo US$ 113,25 por tonelada.
Os contratos à vista operavam também em alta de +0,71% aos US$ 109,40 por tonelada.
Em Dalian, na China, o minério era negociado em forte alta de +3,68% a US$ 112,06 por tonelada.
Europa
⚠️ Europa: PMI Composto S&P Global
▪️ Alemanha: PMI composto cai a 44,7 pontos em agosto, de 48,5 em julho, nível mais fraco em 39 meses; Serviços caiu a 47,3 pontos e indústria avançou a 39,1
▪️ Zona do euro: PMI composto recua a 47,0 pontos em agosto, de 48,6 em julho, menor nível em 33 meses; Serviços caiu de 50,9 para 48,3 e Indústria subiu a 43,7 pontos (de 42,7)
▪️ Reino Unido: PMI composto caiu de 50,8 em julho para 47,9 pontos em agosto, mínima em 31 meses; Serviços caiu para 48,7 pontos (de 51,5 em julho) e Indústria teve queda de 45,3 para 42,5 pontos
Capital Economics: PMIs vieram fracos sobretudo na Alemanha e haverá recessão na zona do euro. Os dados vieram mais fracos do que o previsto e são consistentes com a visão de que haverá contração econômica na região no terceiro trimestre
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Estados Unidos
DADOS & SIMPÓSIO: Atenção aos dados econômicos sobre a compra e venda de novas casas. Além disso, mercado se preparando para o início de um simpósio de dois dias do Federal Reserve em Jackson Hole, Wyoming, a partir de quinta-feira. Espera-se que o presidente do Fed, Jerome Powell, faça comentários na sexta-feira.
JUROS: O rendimento dos títulos do Tesouro de 10 anos subiu de 4% para 4,25% ontem, embora tenha experimentado um recuo de 10 pontos-base nos últimos 2 dias.
INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: Um grupo de ações de grandes nomes está programado para reportar na quarta-feira, incluindo a Nvidia.
Até agora, foi uma temporada de resultados melhor do que o previsto. Dos mais de 95% das empresas do S&P 500 que já divulgaram resultados, cerca de 80% superaram as expectativas dos analistas.
A previa do PMI será publicada às 10h45, com expectativa para os indicadores de manufatura, serviços e composto em 49,0, 52,2 e 51,5, respectivamente.
Os dados de vendas de casas novas em julho serão publicados às 11h (exp. 704k; +1,0% m/m).
Brasil
Governo vai rever estratégia para financiar o aumento da isenção do Imposto de Renda
O governo vai mudar sua estratégia e antecipar a arrecadação prevista com a mudança na tributação dos fundos fechados (exclusivos para alta renda), informa o Globo. É essa tributação que passará a ser usada para compensar a ampliação da faixa de isenção do IRPF para R$ 2.640. A cobrança de imposto sobre os fundos offshore (contas no exterior, geralmente em paraísos fiscais) surtirá efeito apenas no ano que vem, após acordo fechado ontem pelo Ministério da Fazenda e lideranças do Congresso.
XP MACRO: NOVO ARCABOUÇO FISCAL É APROVADO NO CONGRESSO; DESPESAS CONDICIONADAS FICAM FORA.
Ao fim, entendemos que a versão do arcabouço fiscal aprovada no Congresso representou um avanço em relação à proposta inicial do governo. Não obstante, permanecemos com uma visão menos otimista em relação à capacidade da regra em realizar o ajuste fiscal necessário para estabilizar a dívida pública.
XP MACRO: O DESENHO FINAL DO ARCABOUÇO.
O desenho final deve permitir ao governo ampliar as despesas acima da inflação em 2,5% em 2024 e 2025, o que gera pressão por aumentos de receitas para se atingir as metas de resultado primário estabelecidas na LDO. Vemos como pouco provável que a consolidação fiscal se dê por essa via, tendo em vista o baixo crescimento potencial do país, a resistência política à elevação de tributos e a incerteza inerente às medidas de aumento de arrecadação. Assim, avaliamos que o governo precisará avançar também na agenda de controle de despesas para completar o ajuste fiscal.
PODER 360: Tributação de Off-shores cai de MP; Lula enviará PL.
O presidente insistirá no tema. O trecho será retirado da MP do salário mínimo. O Planalto, então, editará uma nova medida provisória e enviará um projeto de lei.
Sugestão de Lira
O presidente da Câmara reclamou ontem de falta de diálogo ao incluir a taxação de offshores em outra medida provisória. Declarou que nenhum líder foi consultado. Falou sobre o caso também em jantar do PoderIdeias na 2ª feira.
De acordo com nota do time XP Política, o governo enviará um PL com urgência constitucional (que tranca a pauta após 45 dias) sobre a tributação de offshores e uma medida provisória com nova fonte de compensação ao reajuste da tabela do IRPF, que será a tributação de fundos exclusivos. A MP será enviada apenas por questão formal e a estratégia é deixá-la caducar, mas seu conteúdo será discutido junto ao PL das offshores. O time XP Política reafirma visão de que tanto a tributação de offshores quanto de fundos exclusivos devem ser aprovados ao longo deste semestre.
Agenda
▪️ EUA: Balanço da Nvidia após o fechamento
▪️ 06h00 — Lula discursa na cúpula do Brics
▪️ 08h00 — FGV solta prévia do IPC-S
▪️ 09h00 — Secretário extraordinário da Reforma Tributária, Bernard Appy, participa da 24ª Conferência Anual do Santander
▪️ 10h45 — EUA: Leitura preliminar do PMI composto de agosto
▪️ 11h00 — Zona do euro: Índice de confiança do consumidor de agosto
▪️ 11h00 — EUA: Vendas de moradias novas em julho
▪️ 11h30 — EUA: Estoques de petróleo do DoE
▪️ 13h00 — CAE do Senado vota projeto de lei do Carf
▪️ 14h00 — Câmara deve votar MPs do Salário Mínimo e da correção da tabela do IR
▪️ 14h30 — BC: Fluxo cambial semanal
Abertura dos Mercados – 23/08/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,14%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,28%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,40%
Ásia
Shanghai SE (China), +0,88%
Nikkei (Japão), +0,92%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,95%
Kospi (Coreia do Sul), +0,28%
ASX 200 (Austrália), +0,09%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,48%
DAX (Alemanha), +0,99%
CAC 40 (França), +1,11%
FTSE MIB (Itália), +1,00%
STOXX 600, +0,95%
Commodities
Petróleo WTI, -0,17%, a US$ 80,58 o barril
Petróleo Brent, -0,18%, a US$ 84,31 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 0,23%, a US$ 26.033,19