Edição #880- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Os mercados asiáticos fecharam sem direção única, com alguns mercados sustentados por ações de chips e do setor imobiliário.
Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 0,17%, a 3.031,48 pontos, um dia após o presidente do banco central chinês (PBoC), Pan Gongsheng, apontar “alguns sinais positivos” no mercado imobiliário. Também em reação ao comentário, o Hang Seng teve alta de 0,88% em Hong Kong, a 16.618,32 pontos, em meio ao bom desempenho das incorporadoras Country Garden (+2%) e Sunac China (+1,75%).
Em Tóquio, o japonês Nikkei ficou praticamente estável hoje, com baixa marginal de 0,04%, a 40.398,03 pontos, à medida que o avanço em ações ligadas a semicondutores compensaram quedas em ações de bancos e da indústria ferroviária, um dia após o papel da fabricante americana de chips de memória Micron Technology saltar 6,3% em Nova York a patamar recorde, em seu sétimo pregão consecutivo de ganhos, diante de expectativas de sólida demanda futura por chips de inteligência artificial (IA).
Barclays: Yuan mais fraco pode dar ímpeto extra ao dólar
O yuan perdeu terreno ante o dólar depois que o BC da China (PBoC) estabeleceu uma taxa de referência diária mais fraca para o yuan onshore, e esse movimento pode se intensificar, diz o Barclays. A medida do PBoC foi interpretada como um sinal de que o BC chinês está disposto a permitir que a moeda seja desvalorizada. Um yuan mais fraco, portanto, poderia se tornar a chave que desbloquearia ganhos adicionais para o dólar, juntamente com uma recuperação da volatilidade cambial, escreveram os analistas do banco, em nota. O movimento do dólar a 7,20 yuans foi significativo e a reação dos ativos indica que os mercados esperam enfraquecimento adicional da moeda chinesa no futuro. O dólar pode ir além de 7,30 yuans, diz o Barclays, citando os movimentos dos contratos a termo, das opções de câmbio e das cotações onshore com offshore da moeda chinesa. “É mais provável um desfecho com desvalorização do yuan do que um ajuste cambial pontual”, diz o banco.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve queda de 3,72%, a 814,50 iuanes, o equivalente a US$ 112,84
Europa
Alemanha: índice GfK de confiança do consumidor para abril sinaliza leve melhora
A confiança do consumidor na Alemanha deve apresentar leve melhora em abril, embora ainda seja forte o desconforto em relação à perspectiva econômica.
Pesquisa do instituto alemão Gfk aponta que o índice de confiança do consumidor na maior economia europeia subirá para -27,4 pontos em abril, ante -28,8 pontos em março, leitura que foi revisada de -29 pontos originalmente.
O resultado de abril veio acima da expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal, que previam aumento menor, a -27,8 pontos.
Estados Unidos
PIB e inflação nos EUA
Na quinta-feira, o destaque é o Produto Interno Bruto (PIB) final do quarto trimestre nos Estados Unidos, com projeção de alta de 3,2% na variação trimestral, de acordo com o consenso dos analistas ouvidos pela Lseg.
Na sexta, com as Bolsas fechadas, será revelado o Índice de Preços PCE, uma das principais métricas de inflação para definição da política monetária na maior economia do mundo.
Brasil
Ata do Copom
Hoje será divulgada a ata da reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil realizada na semana passada. A ata deve deixar mais claro alguns posicionamentos do Copom informados no comunicado da última quarta-feira, 20.
Entre eles, se haverá redução na magnitude dos cortes da Selic após a reunião de maio.
Prévia da inflação oficial
Também hoje, será divulgado às 9h, o IPCA-15, índice conhecido como a prévia da inflação oficial. Esse dado pode impactar ações de empresas de setores sensíveis aos juros como varejo e construção.
Oportunidades de arbitragem em RENDA FIXA no crédito brasileiro
Quando trocamos títulos brasileiros em dólares americanos por equivalentes em moeda local, notamos que os spreads de crédito dos títulos trocados diminuíram e estão agora, em média, 30bps dentro suas respectivas emissões no mercado local, indicando maior atratividade para investidores para comprar debêntures e para as empresas explorarem o mercado offshore.
Mas ainda vemos algumas grandes distorções, principalmente em títulos emitidos recentemente como 3R e Ambipar, bem como títulos mais antigos como Stone, Cemig e Eletrobras.
Reta final da temporada de resultado do 4T23
Balanços 📈
Terça-feira, 26
Rede D’Or, JBS, Armac, Taurus, IMC, Simpar
Quarta-feira, 27
Marfrig, Rumo, Ambipar, Hapvida, Oi, Oncoclínicas, Orizon, Multilaser.
Quinta-feira, 28
Azul, Gol – antes do fechamento dos mercados.
IRB Brasil, Cruzeiro do Sul, Celesc, PDG Realty, Hospital Mater Dei, Renova Energia, Dotz, Sequoia, Nexpe, TC.
Agenda:
▪️ 05h00 – Fipe: IPC da 3ª quadrissemana de março
▪️ 08h00 – BC divulga ata do Copom
▪️ 08h00 – Confiança da indústria de março e IPC-S Capitais da 3ª quadrissemana de março
▪️ 08h25 – BC divulga relatório Focus
▪️ 09h00 – IBGE: IPCA-15 de março
▪️ 09h30 – EUA/Deptº do Comércio: Encomendas de bens duráveis de fevereiro
▪️ 11h00 – EUA/Conference Board: índice de confiança do consumidor de março
▪️ 14h00 – Rodrigo Pacheco se reúne com governadores para discutir solução para dívidas dos Estados
▪️ 14h30 — Tesouro: Contas do Governo Central em fevereiro
▪️ 15h00 – Secretário do Tesouro, Rogério Ceron, concede coletiva sobre dados do governo central
▪️ Balanços – CVC, Gafisa, JBS e Rede D’Or, após o fechamento
Abertura Mercados – 26/03/2023
🌏 EUA
Dow Jones Futuro: +0,20%
S&P 500 Futuro: +0,34%
Nasdaq Futuro: +0,48%
🌏 Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +0,17%
Nikkei (Japão): -0,04%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,88%
Kospi (Coreia do Sul): +0,71%
ASX 200 (Austrália): -0,41%
🌍 Europa
FTSE 100 (Reino Unido): -0,09%
DAX (Alemanha): +0,27%
CAC 40 (França): +0,05%
FTSE MIB (Itália): +0,29%
STOXX 600: -0,05%
🌍 Commodities
Petróleo WTI, -0,05%, a US$ 81,91 o barril
Petróleo Brent, -0,10%, a US$ 86,66 o barril
🪙 Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,46%, a US$ 71.158,37
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