Edição #859- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
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China| Ásia
Ásia fecha mista; Evergrande é suspensa em queda de 21% após ordem de liquidação
Os mercados asiáticos iniciaram a semana sem direção única, com olhos postos na liquidação da incorporadora Evergrande, que já foi a maior da China, decretada por um tribunal de Hong Kong após fracassar a tentativa de acordo com credores pela reestruturação de sua dívida. O passivo vale cerca de US$ 300 bilhões.
A negociação da empresa em Hong Kong foi interrompida após queda de 21% — em 12 meses, os papéis perderam 90% do valor. Ainda assim, os demais setores da bolsa de Hong Kong avançaram com medidas recentes de estímulo para o mercado de ações.
O destaque de baixa foram as bolsas da China continental, com papéis de tecnologia e saúde na mira do Congresso americano, onde há proposta para impedir que façam negócios com o governo dos EUA.
Minério de Ferro
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,06%, a 998,50 iuanes, o equivalente a US$ 139,27
Europa
Europa abre mista a semana que terá Fed, BoE, inflação, payroll e enxurrada de balanços
As principais bolsas europeias operam sem direção única, com agenda vazia abrindo a semana mais movimentada do ano até agora. Além das decisões de juros nos EUA e na Inglaterra e dados de atividade e inflação, saem nos EUA os balanços das big techs e, na Europa, de grandes bancos.
O setor de energia se destaca hoje, e as maiores petroleiras europeias avançam, atentas ao risco de escalada no Oriente Médio após as mortes de soldados americanos na Jordânia. Já as mineradoras em Londres são mistas, em realização e de olho nos desdobramentos da liquidação da chinesa Evergrande.
A bolsa de Frankfurt lidera as baixas, caindo mais de 5%, condenada nos EUA a pagar indenização de US$ 2,25 bilhões por efeitos cancerígenos de um pesticida.
Estados Unidos
Taxa de juros nos EUA
Quarta-feira, às 16h, o Federal Open Market Committee (Fomc) do Banco Central dos Estados Unidos, divulga a taxa de juros da maior economia do mundo. A maioria dos analistas aposta em manutenção das taxas no atual intervalo de 5,25 a 5,50%. A aposta é que a redução das taxas só deve ocorrer na reunião de maio. O mercado monitora com atenção o tom do comunicado do Banco Central e a entrevista coletiva concedida por Jerome Powell, às 16h30. Esse evento pode mexer com os mercados.
O relatório Payroll será divulgado na sexta, 2, às 10h30. A expectativa é que a economia americana tenha gerado 168 mil novas vagas em janeiro.
Ainda nos EUA, importantes empresas do setor de tecnologia divulgam seus resultados.
Na terça-feira, ocorre a divulgação do balanço da Microsoft e Alphabet. Na quarta, 31, Apple e Amazon.
Brasil
Com juro em queda, resgates do Tesouro Direto aumentam em 2023
Investidores resgataram antes do vencimento R$ 28,8 bilhões em títulos do Tesouro Direto em 2023. Na comparação com 2022, o crescimento da retirada de dinheiro foi de 13,2%. Os números são do Ministério da Fazenda e estão disponíveis no Portal de Dados Abertos do governo federal. Os valores foram corrigidos pelo IPCA, informa o Poder360.
Pagamento de precatórios deve injetar cerca de R$ 46 bi no consumo e deixar PIB mais perto de 2%
Os bilhões que o governo liberou para pagamento de precatórios no fim de 2023, para encerrar o calote dado pela gestão Bolsonaro, devem representar um fôlego adicional à atividade econômica neste ano, fazendo com que o Brasil cresça mais do que o esperado neste ano eleitoral, informa o Estadão. O estímulo via pagamento de dívidas judiciais da União tem capacidade de turbinar o consumo das famílias em mais de R$ 40 bilhões e ampliar o crescimento do PIB entre 0,2 e 0,3 ponto porcentual, de acordo com economistas ouvidos pelo jornal.
Taxa de juros no Brasil
Na quarta-feira, 31, após às 18h30 o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central do Brasil divulga após às 18h30 (horário de Brasília) a nova taxa Selic. O consenso dos analistas de mercado é que haverá um corte de 50 pontos-base da taxa, chegando a 11,25% ao ano.
https://visaodomercado.substack.com/p/copom-vem-ai-vamos-falar-da-selic
Vale (VALE3) no radar
A Vale divulga nesta segunda-feira, 29, o relatório de produção e vendas do quarto trimestre de 2023 (4T23). Será após o fechamento do mercado. Já a data de divulgação dos resultados do 4T23 será 22 de fevereiro (quinta-feira).
Ainda com relação à mineradora, o conselho de administração decide nesta semana se renova o contrato do CEO, Eduardo Bartolomeo, que vence no final de maio deste ano. Se não for renovado, o colegiado escolherá um novo nome a partir de uma lista de três indicações.
A volatilidade das ações da Vale impacta o Ibovespa, já que a ação da companhia têm peso de aproximadamente 13,2% na carteira teórica do índice.
Começa a temporada de resultados do 4T23 no Brasil
A temporada de resultados do quarto trimestre de 2023 (4T23) na Bolsa brasileira começa no dia 30 de janeiro e vai até 28 de março. Romi, Santander Brasil, Banco Pan e BR Partners serão as primeiras companhias a divulgar seus balanços. Veja os detalhes abaixo.
Agenda de resultados do 4T23 da semana:
Terça-feira, 30
Romi (ROMI3) – após o fechamento dos mercados
Quarta-feira, 31
Santander Brasil (SANB11)- antes da abertura dos mercados
Quinta-feira, 1° de fevereiro de 2024
Banco Pan (BPAN4) – antes da abertura dos mercados
BR Partners (BRBI11) – após o fechamento dos mercado
#DI1F31 – Juros futuros recuam após IPCA-15 abaixo das estimativas de mercado, com maior queda na ponta curta da curva. Diferem dos yields dos treasuries. Mercado prevê corte de 0,50pp no Copom e juro terminal de 9,25% ao fim de 2024
Agenda
08:25 – 🇧🇷 – Boletim Focus
08:30 – 🇧🇷 – Dívida Bruta/PIB (Mensal)
Abertura Mercados – 29/01/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), -0,05%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,06%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,32%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), -0,92%
Nikkei (Japão), +0,77%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,78%
Kospi (Coreia do Sul), +0,89%
ASX 200 (Austrália), +0,30%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,36%
DAX (Alemanha), -0,42%
CAC 40 (França), +0,11%
FTSE MIB (Itália), -0,31%
STOXX 600, +0,10%
Commodities
Petróleo WTI, +0,05%, a US$ 78,05 o barril
Petróleo Brent, +0,05%, a US$ 83,59 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin sobem 0,35%, a US$ 42.015,00
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