Edição #774- Visão do Mercado – Newslettter feita às 7:30 am
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Vamos as principais destaques do Brasil e do Mundo dessa edição:
China | Ásia
China: PBoC anuncia novas medidas de apoio à iniciativa privada
A China vai destinar mais recursos financeiros à iniciativa privada a fim de fortalecer a economia do país, afirmou hoje o presidente do Banco do Povo da China (PBoC), Pan Gongsheng, após reunião com ao menos oito grandes empresas privadas de diferentes setores. Após o encontro, Pan afirmou que o BC vai lançar novas diretrizes para apoiar as empresas e facilitar o financiamento de dívidas. Em nota, o PBoC diz que dois importantes bancos públicos locais, o Banco Industrial e Comercial da China e o Banco de Construção da China, se comprometeram a melhorar as condições de crédito para pequenas e microempresas e vão permitir a emissão de novos títulos. Na nota publicada pela autoridade monetária, a instituição também afirma que vai implementar políticas para o crédito habitacional e o financiamento de empréstimos imobiliários.
Minério de Ferro:
Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve baixa de 0,30%, a 817,50 iuanes, o equivalente a US$ 113,86
Europa:
Avanço surpreendente nos pedidos de fábrica reforça recuperação econômica na Alemanha
Contra todas as expectativas, a Alemanha, maior economia da Europa, registrou um aumento expressivo em seus pedidos de fábrica. Em junho, houve um salto inesperado de 7% em relação a maio, o maior em três anos, segundo a Bloomberg. Esse fenômeno aponta para uma estabilização econômica.
Zona do Euro: vendas no varejo caem -0,3% em junho e frustra os analistas, que esperavam alta de +0,2% no período
Na comparação anual, as vendas do varejo do bloco europeu sofreram contração de 1,4% no mês
Estados Unidos:
*Avenue Intelligence – Amazon (AMZN) – 2T23*
A Amazon reportou nessa quinta-feira (03/08/2023), depois do fechamento do mercado seus resultados do 2T23 com números melhores que o esperado pelo mercado e a empresa fornecendo um guidance positivo para o próximo trimestre. Refletindo isso suas ações repercutem positivamente isso.
Receitas da empresa cresceram 11%, lucro saltou de um prejuízo de US$ 2 bilhões no 2T22 para US$ 6,75 bilhões nesse trimestre – no ano anterior o resultado foi negativamente impactado pela marcação a mercado das ações da Rivian que a companhia possui. Importante destacar que a empresa voltou ao crescimento de 2 dígitos depois de crescimento mais lento em 5 dos últimos 6 trimestres. O CEO Andy Jassy atribuiu parte da melhoria à AWS, que havia visto os clientes reduzirem seus gastos devido à incerteza econômica. Importante que olhando outras 2 métricas bastante acompanhadas pelo mercado, vimos que a empresa conseguiu bater as estimativas:
– Receitas do AWS: US$ 22,1 bilhões versus US$ 21,8 bilhões estimado.
– Receitas com publicidade: US$ 10,7 bilhões versus US$ 10,4 bilhões estimado.
*Avenue Intelligence – Apple (AAPL) – 2T23*
A Apple reportou nessa quinta-feira (03/08/2023), depois do fechamento do mercado seus resultados do 2T23 com números levemente acima do esperado, mas com receitas de iPhone abaixo das estimativas, e suas ações reagem negativamente aos números.
Números Gerais:
– Receitas: US$ 81,80 bilhões vs. US$ 81,73 bilhões esperado pelos analistas.
– Lucro por Ação: US$ 1,26 ajustado vs. US$ 1,19 estimado.
Brasil
Resultados Corporativos
Bradesco (#BBDC3, #BBDC4) registra lucro líquido recorrente de R$ 4,518 bilhões no 2TRI, baixa de 35,8% na comparação anual
++ PDD expandida soma R$ 10,316 bilhões, alta de 94,2% em relação ao mesmo período de 2022
++ Ativos vão a R$ 1,884 trilhão, avanço de 7,2% na base anual
++ Carteira de crédito fecha 2TRI em R$ 868,6 bilhões, alta de 1,6% em um ano
++ Índice de Basileia é de 15,5% no trimestre, baixa de 0,1 p.p. em um ano
++ ROE é de 11,1%, baixa de 7 p.p. em relação ao mesmo período de 2022
Análise sobre o 2Q23 de Petrobras ( XP)
Um trimestre que já não é tão bom quanto antes (queda no QoQ e YoY), mas ainda apresenta bons yields. No geral os números vieram bastante alinhados com nossa expectativa: EBITDA -2% vs XPe, ainda que abaixo do consenso (-9%).
Por outro lado, sob a ótica do dividendo, o que interessa são os 45% do FCO – CAPEX da nova política. Nesse sentido, Petro surpreendeu um pouco para cima e com isso o dividendo veio maior do que nós (e o consenso) esperavam: R$ 1.15/sh ou ~15% de dividend yield anualizado. Olhando sob uma ótica de FCL recorrente (ex venda de ativos) petro rodou no tri a 23%.
Talvez chame a atenção de alguns o aumento da dívida bruta (para USD 58bn) mas isso já era esperado, em face da entrada de 2 FPSO via leasing no trimestre.
Detalhes na nota aqui :
https://researchxp1.s3.sa-east-.amazonaws.com/Petrobras_Earnings_2Q23_.pdf
Agenda
▪️ 09h30 — EUA/Dept°. do Trabalho: relatório mensal de empregos (payroll) de julho
Abertura dos Mercados – 04/Agosto/2023
EUA
Dow Jones Futuro (EUA), +0,19%
S&P 500 Futuro (EUA), +0,38%
Nasdaq Futuro (EUA), +0,51%
Ásia-Pacífico
Shanghai SE (China), +0,23%
Nikkei (Japão), +0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong), +0,61%
Kospi (Coreia do Sul), -0,10%
ASX 200 (Austrália), +0,19%
Europa
FTSE 100 (Reino Unido), +0,07%
DAX (Alemanha), +0,18%
CAC 40 (França), +0,43%
FTSE MIB (Itália), +0,24%
STOXX 600, +0,16%
Commodities
Petróleo WTI, +0,38%, a US$ 81,86 o barril
Petróleo Brent, +0,35%, a US$ 85,44 o barril
Bitcoin
Os preços do Bitcoin recuam 0,34%, a US$ 29.147,19